销售管理制度3PPT.ppt

济南耐威科自控技术有限公司;第一节 客户管理; 为规范人员管理及公司销售人员软件使用制度，保障公司各项销售数据的及时汇总，结合公司的实际情况，特制定制度如下：;（一）、客户基本信息： 1、客户名称：必须填写;公司全称 2、联系地址：必须填写;具体的省 市 区 详细的地址 3、联系方式：公司的固定电话;公司的传真号码 4、所属群组，信息来源，合作状态，所属行业，简介，价值类型，按照实际情况如实填写 5、联系人：必须填写联系人全名及其手机号码 ;（二）、签约订单管理 1、成交价：合同金额。 2、发票情况：必须填写清楚是否要发票，不填写一律不提供发票，提成按销售回款发放。 3、单据明细：必须如实填写合同合作产品明细：名称、规格型号、单位、数量、单价、总金额。 ;第二节 销售计划和软件系统数据管理;一、销售计划管理 销售部根据公司的总体经营规划，负责销售部的销售目标管理，建立目标管理体系，制定销售人员的各年度、季度、月度、周和临时销售计划、利润指标、损耗控制指标等销售任务并组织实施。 ;二、数据管理 销售内勤数据管理主要包含报价单、合同单、发货单、车间订货单、物流发货单、销货记录表（报价单、合同单由销售人员自己制做）。;（一）、报价单内容及审批流程 报价单是销售人员根据客户需求所做的货物价格清单；主要包括客户信息及产品信息。报价单是合同生成的依据，保证其准确性。;1、 报价单具体内容包括：产品型号、产品单位、数量、单价、总价、货期、是否含税、是否含运费、现场实际工况、介质、特殊说明，客户单位名称、联系人、联系方式、传真；缺一不可。 2、报价单的审批流程：销售人员做好报价单后，由销售经理审核，审核通过后由副总经理/总经理审核；总经理审核同意后方可盖章，传真或邮件给客户。;（二）、合同内容及审核流程 合同是公司与客户之间设立、变更、终止合作关系的协议；是销售人员根据报价单生成的文件；要求其内容真实性，有效性和准确性。; ■1、合同的内容包括： 产品型号、产品单位、数量、单价、总价、特殊备注说明、货期、质保期、是否含税、含运费、客户单位名称、联系人、联系方式、结算方式；缺一不可。;■合同的审核流程：;（三）、发货单填写内容和审核流程 发货单是由销售内勤根据合同单填写，是仓管出库的凭证，也是发货司机发货的凭证。;1、发货单填写内容包括：客户名称、联系人、地址电话、单据号码、备注；物品名称、规格型号、数量、制单人、销售人员签字。 2、发货单一式四份；销售内勤做完发货单后，白色联销售内勤备份，发货司机留有红色联，仓管留有黄、蓝两联，发货后黄、蓝两联交给会计。 3、公司当日发货客户，须在当日下午3：00之前到款，每天下午3：00之后到款的客户次日早上发货。 4、当日必须发货且款未到帐的客户须由销售人员申请结算方式改为电话通知放货，并通知内勤在发货单上备注说明，销售人员在发货单上签字担保，由客户未付款原因造成货物返回的物流费用和其它经济损失由销售人员承担。;（四）、车间订货单填写内容及相关负责人员 车间订货单是销售部门和车间联络的单据，填写内容要求详细；具体包括：销售人员、订货日前、预发货日期、货物明细。填写完毕后交车间主任备货。;（五）、物流相关信息填写 物流信息的填写包括：物流公司名称、货单号、查货电话、发货方式填写完毕后，截图给相应销售人员。;（六）、销货记录表 销货记录表是销售人员所订约合同的汇总；方便查阅客户相关信息。内容包括：订购日期、货物名称、产品规格、箱子、数量、单价、总价、到款金额、物流费用、客户名称、发票、联系人、联系电话、结算方式。详细填写以上内容，方便后期查阅。此表格由销售内勤统计、汇总、备份。;第三节 差旅管理;出差是销售人员的工作之一，出差前销售人员必须以文本形式向销售主管、销售经理、总经理汇报，申请内容为计划出差天数、出差费用、拜访客户计划及具体工作内容，待批准后方可出差。;一、出差期间工作汇报 （一）、出差期间拜访客户后，遇到问题第一时间向销售经理汇报，以便及时解决。 （二）、出差期间必须在每日下午16:30-17:30内，向销售经理汇报当日工作总结和第二天工作计划，如未汇报罚款每日20元;二、出差期间费用及交通工具选择 （一）、出差前，销售人员预计估算所需出差费用金额，可提前向财务部申请借款。 （二）、出差期间的交通工具的选择：长途乘车以火车硬卧、二等动车、汽车票为主，如其他交通工具，需向上级领导提前申请；短途出行以乘坐公共交通工具为主，如需出租车时，需向上级领导申请，否则不予报销，并详细说明打车原因及路线。;三、出差补助 出差补助主要包含住宿费、餐费、市内交通费等；并与实行绩效挂勾，按上月销售业