团购制度.docVIP

西安寰宇商贸有限公司团购制度 为提高寰宇商贸有限公司各项工作高效完成，完善销售部门现行管理规范，特制定此制度，通过小步快跑试错迭代，实现组织及个人共同成长。 销售部职能 1.1年度销售计划，进行目标分解，并执行实施； 1.2建立完整顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通；确保销售人员离职后顾客不丢失； 1.3收集市场信息，根据客户修改团购方案； 1.4重点客户维护好客户情感，有任何异动随时汇报； 1.5配合财务部，统计、催收和结算回款； 1.6分析市场供应、需求、成交量等竞争状况，定期调整、修改产品及报价； 1.7销售人员需每月和财务进行回款和未回款对账，（需财务出具相应数据）确保销售人员不出现漏账现象。 二、销售部工作程序 2.1客户 2.1.1核心：维护老客户，碎片化销售，致力于散客。 2.1.2客户开发，这是一个持续不断的工作，呈现的效果以曲线形式上升。我公司客户开发以转介绍为主，紧抓加各系统内部个人销售。辅助以社群及商会形式开展团购工作。 2.1.3系统客户资料建立，需要客户名称，单位名称，联系电话11位手机号码。新建立客户当月内完成资料填写，月底30前行政抽查。 2.1.4每月参加一次社群活动（樊登、混沌、吴晓波等）慢慢建立人脉。 2.2订单 2.2.1业务人员前一个工作日制作销售单，销售单项目填写齐全，系统日期为实际出库日期，有特殊情况的在摘要处写明情况，做完销售单后请认真核对，检查无误后通知财务人员审核，（核对品项，数量，金额，价格，部门，人员名称）项目必须填写齐全，系统日期为实际出库日期，有特殊情况的在摘要处写明情况，做完销售单后请认真核对，检查无误后通知财务人员审核，（核对品项，数量，金额，价格，部门，人员名称）每月五次修改订单配额。个人、超市三联单，财务一份，库房一份，销售一份。单位及直营四联单，财务一份，库房一份，销售一份，客户一份。 2.2.2由财务系统审核（财务不在有潘建华暂代）（潘建华不在由李宗员暂代），谁审核谁出单。制单人在产品较多时仔细复核不要串行。 2.2.3空调订单口头报备采购，采购协调后紧急订单，需要自行提货并要购货单，提货后提货数字有变化需要OA系统修改调货数字。回到公司后拿购货单或者填写入库三联单交库管，库管交采购办理采购入库，销售单补单最迟次日完成。 2.2.4需要新品，需要做OA系统提交新品申请单，采购查收7天内报价。销售人员核实毛利，客户确定后按需采购。紧急采购当天回复。 2.3订单修改 2.3.1出入库单错误应找财务说明原因进行更改。 出库单数量、金额错误的，如没有下游单据，可以找财务反审核后修改打印的，再打印已打印的交回手上所以联次进行作废，重新打印）已生成下游单据跨月数量错误的应对原出库单增加或冲红。金错误的已内更改回款时纳作为销售返利。金额的（以上采购冲红，重新做一张正确的出库单 2.4配送 2.4.1配送工作，目前已自送为主。 2.4.2大货提前一天报备采购（潘建华暂代），由公司配送直接送达，销售人员不用跟随。 2.5应收账款 2.5.1团购账期时间最长60天。业务人员及时和客户沟通解决应收款问题，并及时向领导汇报，采取催收和暂停供货等措施。 2.5.2特殊情况需到期日前OA系统账期延期，领导审批同意后延期，但延期最长不得超过30天。相关业务的人员暂扣提成，直到货款收回后再发放。 2.5.3因公司发票原因导致的货款不能在账期日前入账，相关业务免责。 2.5.4每笔应收款需要业务人员告知出纳下逐步下账，回款和销售单一一对应，不可以直接下总账。业务人员或者出纳下总账导致账务混乱需承担责任。 2.6坏账 2.6.1销售部业务出现的死帐由相关业务人员负责赔款。业务以经离职由交接人承担。 2.6.2坏账如果是财务数据不准确，由财务人员负责差额部分损失，坏账按产品成本核实。 2.7客户划分 2.7.1已开发客户分配到业务人员名下后，客户停止购买两个月以上必须查明情况及时汇报直属领导。 2.7.2三个月未动销客户，公司有权根据实际情况收回该客户，该客户重新划归到公司客户资料库 ，由公司重新划分其他业务跟单。 2.8客情关系 2.8.1业务人员必须及时掌握办公室主任、财务、具体办事人员的资料，如果客户单位人事变动应及时更新客户资料，为后期的开展跟进打下坚实基础。（姓名，性别，年纪，职务，生日，爱好，家庭住址，孩子的生日） 2.8.2每月5个客户生日，或者重要客户孩子生日，月会汇报。 2.9发票 2.9.1客户发票按实际购买金额开票（货品、价格、数量、单位名称）等信息，开票前进行核对，减少错开发票的次数。一个月最多错开3张/人。 2.9.2客户需要多开发票，需要找总经理协商，同意后做OA系统发票多开申请，审核后，财务才能多开，税点费用需要标明。 2.9.3开完发票，业务人员在发票登记本