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天相投顾-汽车及配件行业2010年下半年投资策略
行业深度研究 估值底部 能否重拾——汽车及配件行业 2010 年下半年投资策略 汽车及配件 报告日期：2010年 7月08日 本报告亮点： 关于5月销量数据的特殊性分析； 行业指数与相关市场指数比较 关于产能、库存与价格战的分析。 收盘 月涨幅（%） 投资要点： 上证指数 2415.15 -3.85 预计2010年国内汽车销量增速在20%-23%的区间。1）通过对 天相流通指数 2908.77 -6.19 5月销量数据的特殊性分析判断行业增长的合理区间；2）分 汽车及配件 3640.12 -2.52 三阶段讨论行业发展的特点。 产能过剩是伪命题。预计2010年全行业产能为2000万辆，产 行业指数近一年走势图 能利用率约为82%，2012年产能为2556万辆，产能利用率约 60% 为78%。 50% 40% 聚焦销量增速有望超越行业平均水平的子行业-广义重卡、 30% SUV、中高级轿车。“显著分化，亮点突出“是目前各子行业 20% 10% 呈现出的特点，我们认为，2010年全年销量增速横向对比中， 0% 广义重卡、SUV和中高级轿车等细分行业销量增速将凸显出 -10% 来，成为亮点。 -20% -30% 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 投资策略。我们认为，可以从四个方面把握投资思路，寻找 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 标的：1）“所在子行业增速能够凸显的标的”：推荐威孚高 汽车及配件 上证指数 科（000581）、广汽长丰（600991）、上海汽车（600104）；2） “资产安全性极好的标的“：通过比较，华域汽车（600741）、 相关报告： 银轮股份（002126）、一汽轿车（000800）、亚太股份（002284）、 《权重股持仓下降 市场风格转换——1Q2010 汽 江铃汽车（000550）资产安
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