第四章系统整合技术分析-金属工业研究发展中心.PDFVIP

越南鋼鐵產業現況與發展 趨勢 金屬中心產業研究組 ITIS計畫 陳佳安 一、越南鋼鐵歷史背景 1963 年 11月第 1 家鋼鐵廠-太原鋼鐵投產，為越南鋼鐵業的濫觴，設計產能 10萬 噸，是中國大陸援助越南所建設，曾因戰亂因素停產。越戰結束後，越南的經濟幾近癱 瘓，1976~1989 年越南粗鋼年產量僅4~8.5萬噸。 1989 年越南政府開放改革，1990 年成立越南鋼鐵總公司，鋼鐵產業開始小幅成長， 1995 年鋼鐵年產量突破10萬噸， 1996 年後包括Viet Nhat Steel （越南日本）、- Vinausteel （越南-澳洲）、Viet Han Steel （越南韓國）以及- Nasteel （越南新加坡）等外資亦進入- 越南鋼鐵市場，使得越南鋼鐵市場在1996~2000 年間持續穩定成長。2002 年起，隨著改 革開放加深、經濟開始出現明顯成長，以及引進外資力度的加大，越南與義大利、德 國、韓國、日本、奧地利等國的外資、私營或聯營鋼廠紛紛投入生產，越南鋼鐵業進入 高速成長期。2012 年越南粗鋼產量首次突破500萬公噸，達 529.8萬公噸， 2013及 2014 年持續成長，2014 年已達584.7萬公噸，較 2013 年增長6.8% 。 越南的鋼材表面消費量， 2014 年高達1,461.6萬公噸，較 2013 年大幅增長22.8% ， 其中長條類鋼材表面消費量增長 17.8% 、平板類更增長30.8% 。增長主要原因是越南政 府持續支持經濟發展政策，逐漸帶動該國對鋼鐵的需求。 二、越南鋼鐵產業現況 長期以來，鋼鐵產業是中高所得國家的重要支柱產業，在國民經濟中具有重要地 位，鋼鐵產量與人均鋼鐵消費量，是衡量一國經濟發達程度的重要指標。美國、日本、 德國、前蘇聯等國家都是鋼鐵大國。在其工業化過程中，都積極扶植鋼鐵產業的發展。 而根據已開發國家的發展經驗，人均所得在1,000 美元~10,000 美元之間，通常是人均鋼 鐵消費成長最為快速的階段，目前越南鋼鐵業正處於此一快速成長期。 2004~2013 年的十年間，越南人均鋼材消費量由65 公斤/ 人倍速成長為130 公斤/ 人。 但此一人均消費，仍與日本、南韓與臺灣約在 600 公斤/ 人以上，或是中國大陸、美國、 西歐地區約在 400 公斤/ 人以上的水準有一段差異。此外，從世界各國鋼鐵消費的歷史經 1 ITIS智網 .tw 經濟部技術處ITIS計畫成果，未經同意不得轉載 驗判斷，越南鋼鐵消費仍有龐大的成長空間，其工業化、城鎮化是最主要的推動力量。 越南鋼鐵需求的快速發展，吸引了眾多海內外的鋼鐵廠在越南新建鋼鐵產能。但由 於產能增加過快，越南部份鋼種的產能，已出現供大於求的情況，如建築用鋼筋 /型 鋼、冷軋鋼板捲產品供過於求的情況，已經較為嚴重，目前越南政府已打算停止發放產 能過剩鋼種的軋鋼專案投資許可。然而，熱軋鋼板捲、不銹鋼產品卻仍大量依賴 進口 ， 方能滿足需求的項目，越南政府則積極吸引外資投資，希望打破發展不均衡的局面。 越南鋼鐵業上游的生鐵產量不足，一直是當地鋼鐵業的一大困擾，然而越南近年來 鋼鐵業投資增多，帶動生鐵產能的擴增，2012 年生鐵產能僅有 180萬噸規模，到 2014 年產能已達380萬噸，足足多了 200萬噸。雖然上游原料產能增加，但越南鋼鐵廠仍缺 乏大型的熱軋連續軋延生產線，導致越南仍須大量進口熱軋鋼板捲，2014 年越南熱軋鋼 板捲進口達 770萬噸。由於上述因素，越南政府為打破此一局面，積極吸引外資在越南 建設一貫作業高爐廠，未來越南的熱軋鋼板捲等產品進口量可望降低。 2014 年越南鋼胚產量已達584.7萬公噸、鋼材產量 1,233.1萬公噸，其中以棒材 (主 要為鋼筋 )為主。2015 年產量為預估值，各項鋼品