保定天鹅：第五届董事会第二十四次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000687 证券简称：保定天鹅 公告编号2011-052 保定天鹅股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 保定天鹅股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议， 于2011 年9 月9 日以电话方式发出会议通知，于2011 年9 月13 日15:00 在公 司会议室以现场和通讯相结合的形式召开。会议应到董事9 人，实际行使表决权 9 人。涉及关联交易事项的议案，关联董事王东兴、高殿才、于志强、陈同乐回 避表决。公司独立董事许双全先生、章永福先生、叶永茂先生参加了现场会议， 独立董事张莉女士通过通讯方式参加了会议。会议由公司董事长王东兴先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开时间、方式及人数 符合《中华人民共和国公司法》及 《保定天鹅股份有限公司章程》的规定，审议 通过了如下事项： 一、审议通过《关于调整保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股 票方案的议案》 本议案由董事逐项进行审议表决，4 名关联董事回避表决。本议案需提交公 司股东大会逐项审议，并经中国证监会核准后方可实施。 公司本次非公开发行人民币普通股股票方案已经获得2010年11月16 日公司 第五届董事会第九次会议及2011年3月4 日公司2011年第一次临时股东大会审议 通过。根据当前A股市场的运行情况，为保证本次非公开发行股票工作顺利推进， 公司决定对原审议通过的非公开发行人民币普通股股票方案中的定价基准日、发 行价格、发行数量进行调整，具体调整情况及表决结果如下： （一）定价基准日 本次非公开发行的定价基准日调整为公司第五届董事会第二十四次会议决 本文由初夜给了春春上传到百度文库 1 议公告日。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 （二）发行价格 本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于5.01元/股。 上述发行价格的确定原则为：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司 股票交易均价的90% （定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等 除息、除权行为，发行底价将进行相应调整。 最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董 事会根据股东大会的授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照中国证监会 有关规定询价后协商确定。 公司实际控制人中国恒天集团有限公司不参与市场询价过程，但接受市场询 价结果，与其他特定投资者以相同价格认购。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 （三）发行数量 本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过11,600万股。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等 除息、除权行为，发行数量将进行相应调整。最终发行数量将公司董事会根据股 东大会的授权，在上述额度内与本次非公开发行保荐机构 （主承销商）根据实际 情况依法协商确定。 公司实际控制人中国恒天集团有限公司拟认购本次非公开发行股票的数量 不低于本次非公开发行股票最终确定发行股票数量的30% （含本数），不超过本次 非公开发行股票最终确定发行股票数量的48% （含本数）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 二、审议通过《关于中国恒天集团有限公司与保定天鹅股份有限公司签订附 条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》 会议同意公司与实际控制人中国恒天集团有限公司签订的附条件生效的非 公开发行股票认购协议之补充协议的相关内容。 本文由初夜给了春春上传到百度文库 2 本议案4 名关联董事回避表决；本议案需提交公司股东大会表决；上述股票 认购协议之补充协议的主要内容见于巨潮资讯网（