您的金融资产是否获得了合理的市场回报.PDF

定量投资组合管理 您的金融资产是否获得了合理的 市场回报？ 中西资产管理公司可以协助您。 投资组合管理是我们专精的业务® 为何很多投资者 表现不佳？ 大多数金融投资者，在面对市场报酬 以及相关的风险方面并未获得合理的 回报。 例如，从1926年到2016年， 美国平均固定收益与股本年收益在 扣除费用之前为5.6％和9.9％。 可 是，很多投资者甚至并未获得2.9％ 的平均通胀率。 研究表明，成功投 资的两大障碍是主观性 （贪心、恐 惧、兴奋、傲慢等态度）以及高额的 收费。 中西资产管理公司以尽量减少它们的 影响来建立所有投资组合。固定收益 您的退休计划或信托是否获得合理的 与股本年收益预计在未来十年将达到 3.3％与5.6％，我们鼓励投资者考虑 市场回报？ 采取客观的、高效的策略。* 中西资产管理公司可以协助您。 我们的专家，可以客观地 为您设计并实施高效的多资产类别组合，大大提高成功资 产管理的可能性。 *欲了解上述声明的来源及细节，欢迎与我 们联系。 “从长远来看，事实会压倒感 性，但只有在你的允许之下 。” 詹姆斯·P·奥肖内西 《华尔街股市投资经典》 作者 1 投资组合管理是我们专精的业务 ® 量身定制多资产类别组合 我们可以帮助您 中西资产管理以高度纪律及高效作风创建管理被动多资产组合投 资，针对20万美元至500万美元的投资组合获得优势性的回报（也 获得更高的回 可参与主动管理，但通常建议用于规模较大的账户）。此种结构， 有助于克服投资的主观性并避免高收费。许多激进的管理经纪人， 报、同时降低风 力图超越市场指数，总体上的表现却往往不佳。再则，相对于预期 的回报及风险，他们的收费通常是不合理而且没必要的。 险 我们设计的每个投资组合，都是针对您的独特目标、风险容忍度、 收入与税收情况量身定制。以下有三个百分比分配的范例。 保守 中等 激进 5 10 15 25 45 70 45 60 25 固定 股权