四川湖山电子股份有限公司（ 000801 ） 非公开发行股票预案.pdfVIP

四川湖山电子股份有限公司 （000801 ） 非公开发行股票预案 发行人声明 四川湖山电子股份有限公司及全体董事承诺非公开发行股票预案不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对非公开发行股票预案的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证非公开发行股 票预案中财务会计资料真实、完整。 投资者若对非公开发行股票预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，中国证券监督管理委 员会、其他政府部门对本次非公开发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本 发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 1 特别提示 1、四川湖山电子股份有限公司非公开发行股票方案已经公司第八届董事会 2008 年第 2 次会议审议通过。 2 、本次非公开发行的发行对象为不超过十家特定对象，发行对象的范围为： 证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、 合格境外机构投资者、其他机构投资者以及自然人等符合相关规定条件的特定投 资者。 3、本次非公开发行股票募集资金将用于以下项目： （1）收购九洲集团航空交通管制设备事业部的全部资产和业务； （2 ）收购九洲集团持有的深圳九洲电器有限公司93.85%的股权； （3 ）收购九洲集团持有的四川九州电子科技股份有限公司69.66%的股权。 上述拟收购资产的预估值为 60,000 万元。 4 、本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日，本次发行的价 格不低于本次董事会决议公告前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即 8.48 元/股。具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购 报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授 权，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，与保荐人（主承 销商）协商确定（定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积 金转增股本等除权除息事项，将对该价格进行除权除息处理）。本次拟发行股份 不超过 7,000 万股（含 7,000 万股），若四川湖山 A 股股票在定价基准日至发行 日期间除权、除息，发行数量应相应调整。最终发行股数提请股东大会授权董事 会根据发行时的具体情况确定。 5、截至本预案出具之日，本次交易相关目标资产的审计、资产评估以及盈 利预测的审核工作尚未完成，实际数据可能与预案中的预估或预测数据存在差 异。公司将在本次董事会决议公告后完成上述工作，再次召开董事会，对相关事 2 项作出补充决议，编制非公开发行股票预案的补充公告，并召开股东大会审议。 本次发行拟购买资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预 测数据将在发行预案补充公告中予以披露。因此，最终发行股数提请股东大会授 权董事会根据实际情况确定。 6、公司独立董事一致认为本次非公开发行股票实施完成后，将会提高公司 的经营规模和持续盈利能力，有利于公司的长远发展。 7、本次非公开发行尚需国有资产监管部门的批复以及公司股东大会的审议 批准，并获得中国证券监督管理委员会的核准。 3 释 义 在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 公司/本公司/ 四川湖山 指 四川湖山电子股份有限公司 本次非公开发行股票/ 公司本次以非公开发行股票的方式向特定对象发 本次发行 行 A 股股份之行为 预案 公司本次非公开发行股票预案 九洲集团