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凯诺科技股份有限公司第一届第十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 凯诺科技股份有限公司 以下简称″公司″第一届第十六次董事会于2002 年4 月27 日 召开,应到会董事 11 人,实际到会 11 人,会议由董事长叶惠丽女士主持,符合《公司法》及公司 章程的规定。公司全体监事列席会议。经过认真审议,逐项通过以下议案： 一、审议通过《关于公司符合增发新股条件的议案》 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司新股发行管理办法》和《关于做好上市公司新股发行工作的通 知》等有关法律、法规的规定,结合本公司的实际情况,逐一对公司2002 年增发新股资格进行 认真的自查。公司董事会认为：公司符合上市公司公开募集增发新股的条件,为保证公司可 持续发展,决定于2002 年申请公募增发A 股。 二、逐项审议通过了《公司2002 年公募增发A 股发行方案》 1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股） 2 、每股面值：人民币1.00 元 3、发行数量：本次增发数量不超过5,800 万股,公司董事会提请股东大会授权董事会根 据询价结果与主承销商协商确定最终发行数量。 4 、发行对象及发行地区：公司股权登记日登记在册的A 股股东（以下简称″老股东″） 以及在上海证券交易所开设A 股股东帐户的中华人民共和国境内自然人及机构投资者（国 家法律、法规禁止者除外）。发行地区为全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点。 5、发行方式：本次增发拟采用向公众投资者网上询价与向证券投资基金网下询价同时 进行,并在一定的发行价格询价区间内采用网上申购和网下申购相结合的累计投标询价的方 式,并提请公司2002 年第一次临时股东大会授权董事会与主承销商根据询价结果协商确定最 终的发行价格；网上的发行数量和网下的发行数量由公司和主承销商根据实际申购情况确定, 网上、网下可以回拨；本次增发,股权登记日在册的公司社会公众股股东可按一定的比例优 先认购。 6、定价方式：本次增发询价上限为《招股意向书》刊登日前二十个交易日公司股票在 二级市场上的收盘价平均值与发行前一个交易日收盘价的较低者再乘以一定的折扣率确定。 询价下限按公司经审计后的前一年度全面摊薄的每股收益乘以一定倍数市盈率计算,或 按《招股意向书》刊登日前二十个交易日公司股票在二级市场上的收盘价平均值乘以一定的 折扣率计算。 7、募集资金数量：不超过5.8 亿元人民币 8、募集资金用途：本次增发新股所募集资金将用于： （1）投资4,092 万元引进关键设备开发生产精品服装技术改造项目； （2 ）投资3,984 万元引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目； （3 ）投资17,856 万元引进关键设备技术及软件建立企业综合自动化管理网络技术改造 项目； （4 ）投资12,450 万元组建中外合资江阴汇邦服饰有限公司,合资生产、经营高品位出口 服装产品项目； （5 ）投资6,847.30 万元收购江阴恒臣实业有限公司94.63%的股权； （6 ）投资 12,890.13 万元用于热电联产工程改造项目,包括：向公司第一大股东海澜集 团公司收购其热电联产车间的全部经营性资产项目以及收购完成后该车间的热电联产二期 改、扩建工程。 收购海澜集团公司热电联产车间属于关联交易,关联董事周建平回避了表决；公司全体 独立董事发表了独立意见,认为本次关联交易的表决程序严格按照公司董事会议事规则的规 定进行,该项交易价格公允,未损害公司及全体股东的利益。 预计上述6 个项目总共需要资金约58,119 万元人民币。本次发行拟募集资金约58,000 万元将全部投资用于以上六个项目。本次募集资金不足部分由公司自筹解决；（本项议案须 提交公司2002 年度第一次临时股东大会逐项审议表决,上述项目的具体内容将在《招股意向 书》中予以详尽披露）。 9、增发预案有效期：自 2002 年第一次临时股东大会通过本次增发方案之日起一年内有 效。 10、授权事宜： 提请股东大会授权董事会全权办理与本次增发有关的以下事宜。 （1）根据具体情况在股东大会通过的增发方案范围内会同本次发行的主承销商决定本 次发行时机、发行数量、定价方式、