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关于曙光信息产业股份有限公司 2015 年度非公开发行股票反馈意见的补充回复 中国证券监督管理委员会： 曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”、“公司”、“发行人”）非 公开发行股票事宜已于2015 年 10 月19 日收到中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 （151856 号）（以下简称“反馈意见”）。针对反馈意见的要求，公司与相关中 介机构及时组织有关材料，并于2015 年11 月6 日对反馈意见进行了回复（详见 公司公告：2015-062 号）。根据贵会的审核要求，对相关问题进行进一步核查落 实，并补充回复如下：（如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与尽职调 查报告相同。） 一、重点问题一回复中，董事会通过本次发行时间为2015 年4 月，而使用 募集资金偿还银行贷款多为2015 年7 月之后发生，请说明合理性；此外，将本 次发行前后资产负债率与同行业上市公司进行比较，说明本次偿还银行贷款的 必要性和合理性。 回复： （一）募集资金偿还银行贷款晚于董事会通过本次发行时间的原因说明 公司本次非公开发行拟使用募集资金4 亿元用于偿还银行贷款，其中拟归还 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行的银行贷款3 亿元，兴业银行股份有限 公司天津分行的银行贷款1 亿元。拟偿还银行贷款晚于董事会通过本次发行时间 的原因说明如下： 1、2015 年以来，中国人民银行多次下调人民币存贷款基准利率。每次贷款 基准利率下调后，公司将部分银行贷款提前归还，并按照下调的基准利率重新申 请贷款 （简称“还旧借新”），有利于公司节约财务费用，符合股东利益最大化原 则。 2 、本次募集资金拟偿还的上海浦东发展银行股份有限公司天津分行银行贷 款3 亿元中，有1.5 亿元为公司通过还旧借新的形式承继而来；拟偿还的兴业银 行股份有限公司天津分行银行贷款1 亿元中，全部是通过还旧借新的形式承继而 来。公司通过还旧借新的方式降低贷款利率，节约公司财务费用。相关银行承继 的贷款具体统计如下： 单位：万元 贷款 贷款日 贷款余 董事会 序号 贷款银行 备注 主体 期 额 前贷款 上海浦东发展银 2015.1 贷款5,000 万，2015.5 中科 1 行股份有限公司 2015.7 5,000 5,000 提前归还后再贷；2015.7 提 曙光 天津分行 前归还后再贷。 2015. 1 贷款4,000 万，2015.5 上海浦东发展银 中科 提前归还4,000 万后再贷 2 行股份有限公司 2015.7 6,000 4,000 曙光 6,000 万； 天津分行 2015.7 提前归还后再贷。 2015.1.16 贷款3,000 万， 2015.4.22 提前归还后再贷， 上海浦东发展银 中科