2013年中信银行股份有限公司.PDFVIP

2013 年中信银行股份有限公司 金融债券发行公告 发行人：中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 邮政编码：100027 联席主承销商 （排名不分先后） 瑞银证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 中国国际金融有限公司 二零一三年 月 2013 年中信银行股份有限公司金融债券发行公告 发行人声明 旨在积极贯彻落实面向小微企业的市场定位，加大对小微企业信贷支持力 度，推动中信银行小微企业业务快速、健康发展，经中国银行业监督管理委员会 《中国银监会关于中信银行发行金融债券的批复》（银监复〔2013 〕335号）和 中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2013 〕 第66号）核准，中信银行股份有限公司拟于2013年11月8 日在全国银行间债券市 场发行“2013年中信银行股份有限公司金融债券”。 本发行公告根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金 融债券发行管理办法》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行 业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情 况编制而成。本发行公告旨在向有意投资“2013年中信银行股份有限公司金融债 券” （以下简称“本期债券” ）的投资者提供本期债券的基本情况。 发行人保证本发行公告与发行人编制的《2013年中信银行股份有限公司金融 债券募集说明书》不相冲突，确认截至本发行公告刊登之日止，本发行公告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期金融债 券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部 门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也 不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 除发行人和联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。投资者若对本发行公 告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 2013 年中信银行股份有限公司金融债券发行公告 目 录 第一章 债券清偿顺序说明及风险提示 3  第二章 发行人基本情况8  第三章 发行人历史财务数据概要53  第四章 本期债券情况55  第五章 债券承销和发行方式60  第六章 本次发行有关机构61  第七章 备查文件66  2 2013 年中信银行股份有限公司金融债券发行公告 第一章 债券清偿顺序说明及风险提示 一、债券清偿顺序说明 本期债券属于商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般 负债，先于商业银行长期次级债务、股权资本的金融债券。 金融债券性质为公司的一般负债，遇到公司破产清算，其偿还顺序居于发行 人股权、长期次级债务、混合资本债券之前。根据《商业银行法》规定，商业银 行破产清算时，在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后，应当优先支 付个人储蓄存款的本金和利息。即如遇公司破产清算，本期债券的清偿顺序上应 次于个人储蓄存款的本金和利息，与发行人吸收的企业存款和其他未设物权担保 的负债具有同样的清偿顺序。 二、风险提示 投资者在评价发行人本次发行的金融债券时，除本发行公告提供的其他资料 外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 （一）与本期债券相关的风险及对策 1、利率风险 受国民经济运行状况和国