天齐锂业股份有限公司2017年度配股申.PDF

股票简称：天齐锂业 股票代码：002466 天齐锂业股份有限公司、国金证券股份有限公司 关于对 《天齐锂业股份有限公司2017 年度配股申请文件反 馈意见》的回复 保荐机构（主承销商） （四川省成都市东城根上街95 号） 2017 年8 月 1 天齐锂业股份有限公司 2017 年度配股申请文件反馈意见回复 天齐锂业股份有限公司、国金证券股份有限公司 关于对 《天齐锂业股份有限公司2017 年度配股申请文件 反馈意见》的回复 中国证券监督管理委员会： 贵会签发的《关于天齐锂业股份有限公司配股申请文件的反馈意见》（中国 证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书171096 号）（以下简称“反馈意见” ） 已于2017 年7 月19 日收悉。根据反馈意见的要求，天齐锂业股份有限公司（以 下简称“天齐锂业”、“发行人”或“公司” ）会同国金证券股份有限公司（以下简称 “ 国金证券”或“保荐机构” ）和其他中介机构，对《反馈意见》中所提问题进行了 认真落实，对相关事项进行了核查并发表意见。现对反馈意见回复如下。 说明： 1、如无特别说明，本回复所用的术语、名称、简称与配股说明书一致； 2 、本回复中的部分合计数与各数直接相加数的尾数可能有差异，系由四舍 五入造成； 3、本回复中涉及配股说明书修改处，以楷体加粗标明。 2 天齐锂业股份有限公司 2017 年度配股申请文件反馈意见回复 目录 一、重点问题5 问题1. 申请人本次配股发行拟募集资金16.5 亿元，全部用于在澳大利亚建设 “年产2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目” 。 （1）请申请人补充说明并披露本次募投项目具体投资数额安排明细，各项 投资构成是否属于资本性支出，募投项目投资进度安排情况。请对比同行业上市 公司的同类项目，说明本次投资数额的测算依据、测算过程及合理性，并结合相 关行业主要公司的收入及盈利情况说明本次募投项目收益情况的具体测算过程、 测算依据及合理性。5 （2 ）请说明截至发行人第四届董事会第五次会议前，本次募投项目的建设 进展、已投资金额、资金来源等情况，并请说明本次募集资金是否会用于置换董 事会决议日前已投资金额。请保荐机构进行核查并发表意见。 19 （3 ）请详细论证募投项目达产后新增产能消化的具体措施，并请在配股说 明书中充分披露募投项目相关风险。请保荐机构进行核查并发表意见。21 问题2.截至2017 年3 月底，申请人货币资金余额为17.17 亿元， 持有银行 理财产品余额 3.35 亿元。同时，申请人持有可供出售金融资产 13.08 亿元，系 2016 年 11 月购买的SQM 公司B 类股股票，持股比例2.10% 。2017 年4-5 月， 经董事会、股东大会审议通过，申请人拟择机出售上述SQM 公司股份。 请说明申请人货币资金、理财产品明细情况及未来使用规划，请补充说明申 请人收购SQM 股份的原因、进展情况及上述股份的出售安排规划，请结合上述 情况，说明申请人本次融资的必要性。请保荐机构核查并发表意见。28 问题3.请申请人说明本次募投项目涉及的境内外相关审批手续取得情况，是 否存在重大不确定性，是否会对本次募投构成障碍。请保荐机构发表核查意见。 36 问题4.请申请人全面披露报告期内受到的税收、环保、产品质量、土地管理 等监管部门的行政处罚情况，申请人采取了何种整改措施，是否达到了整改效果， 3 天齐锂业股份有限公司 2017 年度配股申请