移动终端租借业务.ppt

文件依据 《东莞证券移动终端业务办理指引》 《清远营业部移动终端设备租借条件》 业务简述 申请人:理财经理、市场部、客服部 负责提供客户的真实资料和监督客户资料的签订 经办人:客服部、市场部其中一人 负责与移动终端的推广、租借办理、资料的签订、初次审核与系统的录入、负责系统复核 交易部:负责根据资料对相关帐户进行锁定与解锁 移动终端专员：综合保障部人员 协议保管、终端出入库管理、终端维修 申请租借移动终端的条件 申请流程1 领取申请表:(市场部) 《移动终端租借业务审批表》1份 《东莞证券有限责任公司移动终端租借协议书》2份 提供客户“四证”复印件1份： 身份证正反面、资金卡、2张股东卡 其他表格： 承诺书：经办人承诺书 情况说明书：特殊情况说明 告知函：客户是挂在其他营业部的 申请流程2 业务经办人其填写的《移动终端租借业务审批表》中的“客户资产情况栏”填写日期与对应资产、费率条件，并签名或加盖业务经办人员的印章，当移动终端价值超过1000元以上（含一千元）须由营业部总经理在审批表上签字复核，验证的资料如下： 1、租借客户身份证明文件与复印件，账户证件真实、有效；2、审批表内容与投资者身份证明文件相符，符合公司业务规定并书写正确； 3、租借客户账户情况是否符合租借终端客户条件。 经办人进入CRM系统，选择“移动终端租借管理-客户租借资料录入”，输入申请客户的客户编号，核对弹出信息与客户资料无误后，选择租借终端对应类型（金股机、富pad、上网本等），按要求录入相关信息，核对无误后提交，并对提交的资料进行审核。 申请流程3 经办人在审批完资料后，将纸质资料交由交易部，按照经纪业务部具体发文及营业部请示批文中的锁定标准、以及《移动终端租借协议书》中资产保有约定对租借申请账户进行锁定操作，并在该协议书上盖签业务专用章，操作完毕再将档案交到营销总监处复核签名盖章，最后交到移动终端专员归档、复核、出库。 申请流程4 移动终端专员核查CRM系统“移动终端租借管理-客户租借资格审核”的“已审核”的申请客户记录。对已符合租借条件的客户，业务经办人及时短信和电话通知其尽快到营业网点办理租借终端领取手续，并在综合保障部领取已签署完毕的租借协议书一份，并补全《移动终端租借业务审批表》中相关信息 申请流程5 移动终端专员向客户展示租借终端设备，确认拟租借终端设备性能良好,无故障。 客户查看拟租借终端设备无异议后，在《移动终端租借业务审批表》的“终端配送栏”上“客户确认”处进行签名确认。 移动终端专员进入CRM系统，选择“移动终端租借管理-移动终端配送登记”，输入申请客户的客户编号，核对弹出信息与客户资料无误后，填写配送终端机器编码、配送数量，选择租借终端对应类型（金股机，3G手机，上网本，平板电脑，其他等），在“已配送终端”处打勾，核对无误后提交，并在《移动终端租借业务审批表》的“终端配送栏”加盖其印章或者签名。 移动终端专员交付整套租借终端设备至客户。 申请客户清点租借终端设备及配件无误，移动终端专员将纸质协议做好归档保存。 租借设备维修（更换） 租借终端设备在租借期内发生故障时，客户可带齐租借终端设备、本人身份证、证券账户卡、资金账户卡到营业部申请设备维修。 （一）移动终端专员详细检查租借终端设备，确认其故障情况。在《东莞证券租借终端设备维修单》填写需维修设备的机器编码，对应租借客户的客户资料； （二）客户查看维修单描述故障情况是否正确、完整，无异议后在《东莞证券租借终端设备维修单》上“设备故障情况表”上“客户确认”处签名确认； （三）移动终端专员进入CRM系统，选择“移动终端租借管理-客户租借状态更改”，输入对应的客户编号，确认弹出客户信息与资料无误后，在“终端设备状态栏”处选择“状态修改”，把“正常”改为“维修”，确认后进行提交，并在维修单的“经办人”人处加盖业务经办人员的印章，并把《东莞证券租借终端设备维修单》客户联交予客户； 租借设备维修（更换） （四）租借终端设备维修完毕后，业务经办人电话通知客户带齐《东莞证券租借终端设备维修单》客户联到网点领取： 1、业务经办人向领取客户展示维修后的终端设备性能良好； 2、客户查看终端设备使用无异常后，在《东莞证券租借终端设备维修单》客户联 “维修结果确认”上“客户确认”处签名，并交还至经办人； 3、移动终端专员进入CRM系统，选择“移动终端租借管理-客户租借状态更改”，输入对应的客户编号，确认弹出客户信息与资料无误后，在“终端设备状态栏”处把“维修”修改为“正常”，确认后进行提交，并把终端设备交还至客户。 租借设备维修（更换） （五）如遇“三包”条款内需要把产生故障的终端设备进行更换的情形，按以上维修程序办理。 （六）如租