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广州市浪奇实业股份有限公司 2010 非公开发行股票预案 证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 广州市浪奇实业股份有限公司 非公开发行股票预案 二〇一〇年六月 - 0 - 广州市浪奇实业股份有限公司 2010 非公开发行股票预案 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚 待取得有关审批机关的批准或核准。 - 1 - 广州市浪奇实业股份有限公司 2010 非公开发行股票预案 特别提示 1、本次非公开发行股票方案已于2010年6月5 日经公司第六届董事会第十 八次会议审议通过。 2、本次发行对象范围包括境内注册的证券投资基金管理公司、保险机构投 资者、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资 者、经中国证监会认可的其他机构投资者、企业法人、自然人及符合相关条件的 其他投资者，发行对象应符合法律、法规的规定。证券投资基金管理公司以其管 理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的， 只能以自有资金认购。本次非公开发行的发行对象不超过 10 名。目前发行对象 均尚未确定。 投资者认购的本次发行的股份自发行完成后12个月内不得转让。 3、本次非公开发行股票数量不低于 3,000 万股（含本数），不超过 5,000 万股（含本数），计划募集资金总额不超过 5.2 亿元，若公司在本次发行定价基 准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，本次 发行数量将作相应调整。在上述范围内，具体发行数量将提请股东大会授权董事 会根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。 4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十八次会议决 议公告日，即 2010 年 6 月 9 日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公 司股票交易均价的90%，即发行价格不低于8.79元/股。若公司在本次发行定价 基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，本 次发行底价将作相应调整。最终发行价格将在公司取得本次中国证监会发行核准 批文后，按照有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，根据竞价情况由公 司董事会与保荐机构（主承销商）按照价格优先原则确定。 5、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会 审议批准并报中国证券监督管理委员会核准。 - 2 - 广州市浪奇实业股份有限公司 2010 非公开发行股票预案 释 义 在本预案中除另有说明外，下列简称具有如下特定含义： 发行人、