三江购物首次公开发行股票招股方案.pdf

三江购物俱乐部股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 附录一 海通证券股份有限公司 关于三江购物俱乐部股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 发行保荐书 二〇一〇年十月 第三章 保荐机构关于本次发行的文件 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》” ）、 《中华人民共和国证券法》（下称“ 《证券法》” ）、《首次公开发行股票并上市管 理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“ 《保荐管理办法》” ）等有 关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“ 中国证监会” ）的规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 第三章 保荐机构关于本次发行的文件 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构情况 (一) 保荐机构名称 海通证券股份有限公司 (二) 保荐机构指定保荐代表人及其执业情况 三江购物俱乐部股份有限公司( 以下简称“公司、发行人、三江购物”)首次公 开发行股票并上市项目( 以下简称“本项目”)保荐代表人为： 1、曾畅，女，海通证券投资银行部高级经理、保荐代表人、注册会计师， 浙江大学经济学硕士。参与了福建南纺股份有限公司 IPO 项目、上海电力可转 换公司债券发行并上市项目、安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产 出售项目，主持及参与了华阳科技、福建南纺、东安黑豹、益民百货等多家上市 公司股权分置改革工作，参与了浙江城建、西仪股份等多家公司的辅导工作，主 持及参与了云南西仪工业股份有限公司 IPO 工作，具有丰富的投资银行经验。 2、顾峥，男，1996 年起至今于海通证券股份有限公司投资银行部从事投资 银行业务，于 2003 年获得中国证券业执业证书，于 2004 年注册为保荐代表人。 在保荐制度下曾担任山推工程机械股份有限公司配股、天津天药药业股份有限公 司可转换债券发行、中国海诚工程科技股份有限公司首次公开发行、威海华东数 控股份有限公司首次公开发行、厦门国贸集团股份有限公司增发保荐代表人。在 保荐制度实行前曾主持上海万象(集团)股份有限公司配股、中华企业股份有限公 司配股、济南轻骑摩托车股份有限公司境内上市外资股、上海梅林股份有限公司 首发、上海贝岭股份有限公司首发、海南欣龙无纺股份有限公司首发、中国民生 银行股份有限公司首发、上海申达股份有限公司配股，具有丰富的投资银行经验。 (三) 保荐机构指定本项目协办人及项目组成员 1、项目协办人姓名及保荐业务执业情况 刘伟生，男，海通证券投资银行部项目经理，经济学硕士，从业期间参与了 3-1-2 第三章 保荐机构关于本次发行的文件 发行保荐书 东安黑豹发行股份购买资产等项目。本次作为三江购物俱乐部股份有限公司首次 公开发行股票并上市之项目协办人，协助项目保荐代表人履行相关职责。 2、项目组其他成员姓名 孙蛟、邓昭焕、王莉、许建盈 二、发行人情况 (一) 基本情况 公司名称：三江购物俱乐部股份有限公司 英文名称：Sanjiang Shopping Club Co.,Ltd 注册资本：350,758,800 元 法定代表人：陈念慈 成立日期：1995 年 9 月 22 日 公司住所：宁波市大榭开发区邻里中心