赛轮金宇集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变.PDFVIP

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2017-071 债券代码：136016 债券简称：15 赛轮债 赛轮金宇集团股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  发行数量：407,523,509 股人民币普通股（A 股）  发行价格：3.19 元/股  预计上市时间：赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“赛轮金宇”、“公 司”、“发行人”）本次发行新增股份已于2017 年11 月23 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条 件股份，限售期为36 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易 所上市交易。  资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、董事会批准本次非公开发行的议案 公司于2016 年1 月11 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了本 次非公开发行的相关议案，并同意将相关议案提交股东大会批准。 2、股东大会的批准和授权 公司于2016 年 1 月27 日召开2016 年第一次临时股东大会，通过现场投票 与网络投票相结合的方式审议通过了本次非公开发行的相关议案。 3、董事会、股东大会批准本次非公开发行增加价格调整机制的议案 2016 年3 月25 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于公司2016 年度非公开发行A 股股票增加价格调整机制的议案》，对本次非公开 发行的定价原则进行了修订，修订后的预案已经公司于2016 年4 月11 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。 4、同意延长本次非公开发行股票股东大会决议和授权有效期 2016 年12 月14 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关 于延长公司2016 年度非公开发行A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关 于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2016 年度非公开发行 A 股股票 相关事宜有效期的议案》，同意公司将 2016 年度非公开发行股票股东大会决议 有效期及股东大会授权董事会办理本次发行股票相关事宜的有效期自届满之日 起延长 12 个月（即延长至2018 年1 月26 日）。上述议案已经公司于2016 年12 月30 日召开的2016 年第四次临时股东大会审议通过。 5、2016 年5 月11 日，本次非公开发行A 股股票申请通过中国证监会发行 审核委员会审核。 6、2017 年9 月8 日，中国证监会下发 《关于核准赛轮金宇集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1643 号），核准公司非公开发行新 股不超过470,219,433 股（含470,219,433 股）。 （二）本次发行股票情况 1、股票类型：人民币普通股（A 股） 2、发行数量：407,523,509 股 3、股票面值：1 元 4、发行价格：3.19 元/股 本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第二十四次会议决议公告日， 即2016 年 1 月12 日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20 个交 易日公司股票交易均价的90%，即7.25 元/股，（定价基准日前20 个交易日股票 交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前20 个交易日 股票交易总量）。 2016 年3 月25 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于公司2016 年度非公开发行A 股股票增加价格调整机制的议案》，对本次非公开 发行的定价原则进行了修订，增加了“若发行价格低于本次非公开发行发行期首 日前20 个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20 个交 易日股票交易均价的70%。 鉴于公司分别于2016年5 月6 日和2017 年5 月5 日实施了2015年度和2016 年度的利润分配方案，据此，公司本次非公开发行股票的发行价格相应调整为 3.19 元/股。