新希望六和股份有限公司关于本次重组摊薄即期回报的风险提示及.pdf

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2016-54 新希望六和股份有限公司 关于本次重组摊薄即期回报的风险提示 及公司采取的措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大提示：公司董事会对公司本次重组是否摊薄即期回报进行分析、将填 补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，并将提交股东大会表 决。公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来 利润做出的保证。 为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据国办发[2013]110 号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》、国发[2014]17 号《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、 中国证监会[2015]31 号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》等相关规定，新希望六和股份有限公司 （以下简称 “新希望”、 “上市公司”或“本公司”）就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真分析， 现就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明 如下： 一、重大资产重组的基本情况 本次交易，上市公司拟采用发行股份及支付现金的方式购买本香农业全体股 东合计持有的本香农业70%股权。 根据中发国际出具的中发评报字[2016]第 053 号 《资产评估报告》，本香农 业100%股权的评估值为88,700 万元，经上市公司与本香农业全体股东协商，本 香农业100%股权的交易价格确定为88,000 万元，对应本香农业70%股权的交易 价格确定为 61,600 万元，其中上市公司拟通过非公开发行股份支付交易对价的 65%，即40,039.99 万元，以现金支付交易对价的35%，即21,560.01 万元。发行 股份及支付现金数量具体情况如下： 持有本香农业 本次购买股 支付方式 序号 交易对方 股权比例 权比例 股票（股） 现金（元） 1 燕君芳 57.63% 27.63% 9,131,579 85,113,365.15 2 高展河 23.45% 23.45% 7,748,578 72,222,708.64 3 金河投资 11.65% 11.65% 3,849,172 35,877,245.98 4 田战军 2.28% 2.28% 753,508 7,023,284.83 5 丰意投资 1.40% 1.40% 463,093 4,316,401.74 6 香源投资 1.21% 1.21% 400,301 3,731,122.23 7 康顺户 1.05% 1.05% 345,358 3,219,002.66 8 雷宁利 0.71% 0.71% 235,471 2,194,780.84 9 燕岁芳 0.62% 0.62% 204,075 1,902,141.08 合计 100.00% 70.00% 23,131,135 215,600,053.15 注：交易对方以标的资产作价认购股份时，对不足认购一股的余额舍去。 二、本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次重组完成