2017-08-082016年度募集资金存放与使用情况的-中钢设备有限公司.pdfVIP

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2017-30 中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”、“本公司”或“公司”） 董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（﹝2012 ﹞44 号）及深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，编制了本公司2016 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1. 前次重大资产重组配套融资 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于审核中钢集 团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2014 ﹞659 号）（中钢集团吉林炭 素股份有限公司于2014 年9 月28 日更名为“中钢国际工程技术股份有限公司”）， 本公司获准非公开发行不超过133,068,181 股人民币普通股 （A 股）。本公司实际 已非公开发行人民币普通股（A 股）股票 129,966,702 股，每股面值 1 元，发行 价为每股人民币9.01 元，募集资金总额为人民币1,170,999,985.02 元，减除发行 费用人民币35,538,966.25 元后，募集资金净额为人民币1,135,461,018.77 元。上 述资金于2014 年 10 月24 日全部到位，并已经中天运会计师事务所（特殊普通 合伙）《验资报告》（中天运〔2014 〕验字90038 号）审验。 2. 非公开发行股票募集资金 根据中国证监会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可﹝2016 ﹞1972 号），本公司获准非公开发行不超过66,572,326 股人民币普通股（A 股）。本公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）股票 56,090,146 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 14.31 元，募集资金总额为 人民币802,649,989.26 元，减除发行费用人民币15,906,090.15 元后，募集资金净 额为人民币786,743,899.11 元。上述资金于2016 年 11 月 14 日全部到位，并已 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（中天运﹝2016 ﹞验字第 90106 号）审验。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2014 年 11 月10 日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第 三次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公 司使用募集资金人民币37,398.51 万元置换预先已投入的自筹资金。具体内容详 见公司2014 年 11 月10 日公告的《中钢国际工程技术股份有限公司第七届董事 会第三次会议决议公告》（公告编号：2014-57 ）、《关于以募集资金置换预先已投 入的自筹资金的公告》（公告编号：2014-58 ）。 （三）本年度募集资金使用金额及年末余额 1. 前次重大资产重组配套融资 前次重大资产重组配套融资募集资金净额 1,135,461,018.77 元，截至期末募 集资金投资项目支出422,876,552.79 元，暂时性补充流动资金23,000,000.00 元， 购买银行保本型理财产品45,000,000.00 元，永久性补充流动资金655,189,775.21 元，闲置募集资金购买理财产品收益累计 12,835,890.41 元，利息收入累计 906,029.74 元，募集资金账户余额3,136,610.92 元。 2 ．非公开发行股票募集资金 非公开发行股票募集资金净额为人民币786,743,899.11 元，截至期末作为流 动资金使用 786,743,899.11 元，利息收入累计 15,428.09 元，募集资金账户余额 15,428.09