某担保公司客户培育管理暂行办法.docVIP

担保公司客户培育管理暂行办法 客户培育是客户信息的收集、分类和利用等管理工作，结合客户管理的实际，特制定本办法。 第一条 客户培育是指客户申请担保时，暂不符合立项条件，但经过一段时间的回访，如达到立项条件，进入正常评审程序。 第二条 客户培育工作由担保部承担。 第三条 客户培育工作内容： （一）确定培育对象。 （二）建立客户培育档案。 （三）记录培育信息。 （四）定期或不定期回访。 （五）记录回访信息。 第四条 由接待人员在接待客户环节提出客户培育对象，报部门负责人确定后，建立客户培育档案，记录培育信息，客户档案实行一户一档，客户培育档案包括以下内容： （一）客户培育信息表（见附件1）。 （二）客户信息采集表（复印件）。 （三）企业相关资料。 第五条 完成客户培育档案后，由部门负责人确定项目经理，负责培育客户的日常工作，同时接待人员将客户培育 档案移交至项目经理，项目经理负责对培育客户定期或不定期回访和记录回访信息，回访可以采取电话、实地回访等方式。 第六条 如培育客户符合立项条件，由项目经理提出，报部门负责人同意后，转入正常评审程序。 第七条 经初审和评审否决的项目，如达到培育条件，参照本办法执行。 ⅩⅩⅩⅩ融资担保有限责任公司 客户培育信息表 客户名称 注册资本 法定代表人 联系方式 联系人 联系方式 成立时间 单位地址 客户培育理由 接待人员 部门负责人 回访信息 项目经理： 立项理由 项目经理： 部门负责人：