城市建设投资开发公司企业债券募集说明书.pdf

2013 年永州市城市建设投资开发公司 企业债券募集说明书 发行人 永州市城市建设投资开发公司 主承销商 二〇一三年十月 2013 年永州市城市建设投资开发公司企业债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要 和有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 1 2013 年永州市城市建设投资开发公司企业债券募集说明书 体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书 及其摘要作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2013年永州市城市建设投资开发公司企业债券 （简称“13永州城投债”）。 （二）发行总额：人民币10亿元。 （三）债券品种的期限及利率：本期债券为7 年期固定利率债券， 票面利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差不超过3.40% ， 即簿记建档利率区间不超过7.80% （Shibor 基准利率为本期债券申购 和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数4.40% ，基准利率保留两位小数，第三位小 数四舍五入）。本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建 档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定 不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （四）债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式，投资 者认购的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行。 （六）发行范围和对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网 点公开发行，发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中 国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）。 2 2013 年永州市城市建设投资开发公司企业债券募集说明书 （七）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债 券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20% ，当期利息随本 金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登 记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自 付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （八）债券担保：本期债券无担保。 （九）信用