CFP中国化的启示、历程、报考人数和含金量CFP中国化的启示、历程、报考人数和含金量.docxVIP

CFP中国化给我的启示结合我国需求 引进CFP认证刚打入中国时候可以邀请国内金融行业重量级的政、商界人士召开结合我国实际的高峰论坛。参照：CFP中的中国金融教育发展基金会会长刘鸿儒教授的领导下，中美金融策划论坛在京举行。可以给国内大型知名金融机构上免费的培训课，我们CMT可以找券商。参照：中国首期金融理财师——中国工商银行、中国银行培训班开班典礼分别在北京举行。来自全国各地的180名学员完成了240学时的专业培训，合格结业。中国第二期金融理财师培训班在北京举行。来自中国银行、中国建设银行、光大银行和上海浦东发展银行的371名业务精英经过240学时的专业培训，合格结业。CMT发展过程中，随着声望逐渐增加，可以授权培训机构开展资格认证培训参照：FPSCC授权北京金融培训中心开展CFP资格认证培训。FPSCC授权上海金融学院开展AFP资格认证培训。可以借助国内、国际知名媒体宣传参照：《金融时报》整版刊登中国大陆第一批CFP持证人名单，共488人，在社会上引起强烈反响。证书和认证资格的颁布可以为宣传所用，如可以召开CMT中国会员大会等，不可仅仅网站公布名单。参照：首届CFP证书颁发仪式暨中国CFP会员组织成立大会在深圳召开。参加FPSB2006年香港秋季年会的各国代表来到中国深圳参加此次盛会，并受邀向中国大陆首批488名CFP持证人和78名跨地区持证人颁发CFP证书。重视IT技术对CMT推广的影响，可以成立远程教育网站，开微博，完善国内网站参照：理财教育网正式开通。理财教育网提供AFP资格认证培训网络远程教育，大大方便了广大学员的学习。FPSB China官方微博开通（/fpsbchina），为CFP?系列认证持证人、业界和学术界的专家学者、热心金融理财事业的人士提供了互动交流的平台。FPSB China官方网站（）全新改版，推出“专业人士”、“金融机构”、“消费者”三大版块，其中，“专业人士”版块于9月正式上线。网站旨在继续更好地服务广大持证人，让更多的群体认可CFP系列品牌的价值。重视图形商标的法律保护参照：CFP商标在国家商标局正式批准注册，意味着今后CFP及图形商标在中国大陆将受到法律保护。重视于国际的接轨，CMT可以邀请国内知名会员参加美国MTA的年会等参照：在FPSCC的领导下，中国CFP持证人代表团一行6人首次赴美国西雅图参加美国“全球金融理财大会”。出版自己的杂志 针对国内金融市场技术分析高端人才参照：《理财师》杂志推出创刊号。CFP中国化简介2004年9月1日，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会，Financial Planning Standards Council of China（以下简称中国金融理财标准委员会，FPSCC）正式成立。首届主任为在中国金融界享有崇高威望的刘鸿儒教授，副主任为中国工商银行副行长张福荣、北京大学经济学院院长刘伟教授，秘书长为蔡重直博士。 针对中国金融理财服务缺乏专业资格认证的现状，中国金融理财标准委员会经过长达三年的调查研究，决定在中国引进国际CFP专业资格认证制度。 CFP是Certified Financial Planner的首字母缩写，是从事金融理财，达到国际CFP组织所规定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准），并取得资格认证的专业人士。 考虑到国内对于具备基本理财技能的金融理财师的需求数量和急迫性均远远超过具备国际水准的CFP，中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度。除了认证国际金融理财师（Certified Financial Planner，以下简称CFP）以外，还认证金融理财师（Associate Financial Planner，以下简称AFP）。CFP资格认证在中国的发展历程2002年11月16日在中国金融教育发展基金会会长刘鸿儒教授的领导下，中美金融策划论坛在京举行。由国际CFP组织主席、CEO以及来自香港、日本、马来西亚的专家组成的国际CFP理事会中国特别行动组参加了论坛。论坛上，该中国特别行动组向中国金融理财领域的专家和学者详细介绍了CFP资格认证制度的缘起和发展现状。来自中国金融业界的代表也分别介绍了中国金融理财服务发展的现状。会后，中国特别行动组访问了中国人民银行，并受到副行长吴晓灵的接见。双方就在中国金融领域开展金融理财资格认证的问题充分交换了意见。2004年4月国际CFP组织2004年上半年年会在马来西亚吉隆坡举行，FPSCC筹委会负责人蔡重直博士受邀以观察员的身份参加了会议。蔡重直博士就中国的经济增长、金融体制改革、个人金融业务发展水平和现状、标委会筹备情况以及在中国建立