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审贷与风险案例培训之二行业风险与案例分析 信贷审批部 　 讲课提纲 行业风险综述 行业风险是什么？ 行业风险分析的意义 行业风险的影响因素 行业风险的实证分析 部分主要行业的行业风险分析 1、钢铁行业 2、有色金属行业（铜） 3、家电行业 4、建材行业（水泥） 5、造纸行业 6、通信设备制造业 7、液晶显示器（LCD）制造行业 8、工程机械行业 9、房地产行业 10、百货行业 案例 案例一至案例二 行业风险综述 一、行业风险 行业信贷风险是介于宏观经济和微观经济之间的中观经济范畴。行业是具有共同特征企业的集合，同一行业内的企业存在着相同或相似的特征。因此，一旦发生行业信贷风险，就意味着同一行业内的很多企业将可能出现大面积的风险，且波及范围较广、损失数额较大，对商业银行经营收益的影响也十分强烈。 行业信贷风险分析能为银行信贷风险管理提供非常重要的参考价值，也构成商业银行整个风险管理体系的重要组成部分。 行业风险与信用风险的关系。（过冬） 行业风险综述 二、行业风险分析的意义 揭示各行业发展的规律，银行及客户经理在给行业客户授信时心中有数； 可以超前性的规避行业内的客户风险，把握行业内一段时期内的潜在风险及产生风险的相关原因，如市场风险、结构风险（原材料、集中度调整）、环保、政策风险等。 可提高信贷风险分析水平。掌握总体的行业财务及比率标准和差异，从而促进某一个企业的财务状况分析质量和现金流预测的准确性，做出比较准确的客户评级和项目评估结论；同时也可进一步明确行业内企业资产的变现能力，为抵押变现提供使用价值依据。 进行组合风险管理，通过针对行业的信贷政策或行业风险指引，对存量资产组合进行管理。 目的：更准确的判断和识别风险，进行授信和存量资产管理，在最大限度的规避风险的同时，实现银行的盈利最大化 行业风险综述 三、行业风险的影响因素 市场供求关系 行业经济周期 行业所处的发展阶段 国家产业政策 行业技术水平 行业垄断程度 经济全球化，来自于外围的因素 行业风险综述 三、行业风险的影响因素 世界经济现状 次贷危机，美国经济衰退，影响需求以及中国出口； 石油、粮食、铁矿石价格不断创出新高； 自然环境恶化、恶性灾害的不断出现 ，环保成本增加； 中国 人口众多； 发展中国家，并且近些年均保持高速增长； 经济受全球影响程度不断增强，部分产业的基础材料对外依存度高； 目前陷入了紧缩控制通胀和防经济滑坡的两难局面； 面临环保、节能等压力不断增大； 出口增速下降。 行业风险综述 三、行业风险的影响因素 近一两年来，显著影响我国企业的行业风险具体因素是： 人民币升值，劳动力成本提高（珠三角大量的港台资企业、山东和长三角的台资和韩资企业）； 美国次贷危机可能导致全球经济衰退所影响显著的周期性行业；（有色金属、海运等） 遭遇严格宏观调控的行业（房地产、建筑）； 资源类产品垄断所造成的原材料涨价影响显著的行业及下游行业（钢铁、石化、电力）； 高耗能、高污染及环保和安全标准不符合国家产业政策的行业（规模较小的金属冶炼、造纸、煤矿）； 产业升级，面临淘汰或行业更新极快的行业（玻壳彩电、胶卷、手机、电子行业）； 行业风险综述 四、行业风险的实证分析 1、珠三角的制鞋业 特点：劳动密集型产业、出口加工型企业居多，在珠三角同类企业较多，竞争激烈。 受影响：1、人民币升值； 2、原材料涨价（皮革）； 3、劳动力成本提高。 珠三角有10000多家制鞋企业，07年以来已至少倒闭了2000-3000家。根据记者的采访，一家雇员1000人左右的中等制鞋企业07年以来，受人民币升值影响利润下降7%，皮革涨价影响成本增加8%，劳动力成本上升影响5%，综合成本增加20%左右。同时受3个因素恶化影响整个行业面临较大风险，从目前情况看影响行业风险的主要因素并没有缓解的趋势，因此势必造成行业风险的继续恶化。 行业风险综述 四、行业风险的实证分析 2、一季度上市公司业绩分化明显 银行、煤炭行业利润增长明显，石油、电力行业利润出现下滑，而钢铁、保险和券商行业则出现利润分化的趋势。 （1）利差收益继续扩张，中间业务增长，以及企业所得税税率降低推动上