湖南千山制药机械股份有限公司 非公开发行 A股股票预案.pdfVIP

证券代码：300216 证券简称：千山药机 上市地：深圳证券交易所 湖南千山制药机械股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 二〇一六年十二月 湖南千山制药机械股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 湖南千山制药机械股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 重要提示 1、本次非公开发行A 股股票相关事项已经公司2016 年 12 月20 日召开的 第五届董事会第二十八次会议审议通过。本次非公开发行方案及相关事项尚需公 司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。 2 、本次非公开发行的发行对象为包括华福康投资在内的不超过5 名符合中 国证监会规定的特定投资者，包括境内注册的符合中国证监会规定的证券投资基 金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外 机构投资者、其他合格的投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能 以自有资金认购。 最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按 照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐 机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股 票，且均以现金方式认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新 的规定，公司将按新的规定进行调整。 3、本次非公开发行股票数量合计不超过10,000 万股，其中华福康投资认购 数量不低于本次发行股份总数的50%，最终发行数量由董事会根据股东大会的授 权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。在上 述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及实际认购 情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生 送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的股票数量上限将做相 应调整。 4 、本次非公开发行股票募集资金总额不超过200,000.00 万元，在扣除发行 费用后拟用于 “基于互联网的基因检测、远程诊疗慢病精准管理与服务平台项 目”、“智能健康监护手表和智能动态血压计佛山产业基地项目”以及“偿还银 2 湖南千山制药机械股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 行贷款”。在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本 次发行前已投入使用的自筹资金。 5、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行将选择下 列任一确定发行价格的定价方式： （1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价； （2 ）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分 之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分 之九十。 最终发行价格由公司董事会根据股东大会的