京山轻机：重组报告书独立财务顾问核查意见表.pdf

重组报告书独立财务顾问核查意见表 湖北京山轻工机械股份 上市公司名称 独立财务顾问名称 天风证券股份有限公司 有限公司 证券简称 京山轻机 证券代码 000821 交易类型 购买 □ 出售 □ 其他方式 □ 王伟、叶兴华、戴焕超、 交易对方 冯清华、金学红、池泽伟、 是否构成关联交易 是 □ 否 □ 睿德信投资、京源科技 判断构成重大资产 本次交易不构成重大资产重组，本次交易涉及发行股份购买资产，需提交中国证 重组的依据 监会并购重组审核委员会审核 是否属于《重组办 是否同时募集部分配套 法》第十二条规定的 否 是 资金 借壳重组 京山轻机以发行股份及支付现金方式购买王伟、叶兴华、戴焕超、冯清华、金学 本次重组方案简介 红、池泽伟、睿德信投资合计持有的惠州三协100%股权，并向上市公司控股股东 京源科技发行股份募集配套资金，用于支付现金对价及补充上市公司流动资金。 重组报告书材料完备性 是/否 序号 项目 备注 /不适用 重组报告书文本是否符合 《内容与格式准则第26 号》第十条的要 1 求。如涉及发行股份购买资产的，报告书还应当包括 《内容与格式准则 是 第26 号》第十一条所列内容。 是否提交重组协议或合同、交易对方的承诺和声明、通过重组报告 2 书的董事会决议和独立董事意见、董事会关于重组履行法定程序的完备 是 性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明等文件。 重组涉及银行、保险、证券、期货、信托、传媒出版等特殊行业的 3 资产、业务注入的，是否提供履行相关行业主管部门批准程序的情况说 不适用 明或文件。（如适用） 是否提交独立财务顾问报告及核查意见表。独立财务顾问报告是否 4 是 符合 《内容与格式准则第26 号》第十三条和《财务顾问指引》的要求。 是否提交法律意见书。法律意见书是否符合 《内容与格式准则第 5 是 26 号》第十四条的要求。 重组涉及的审计报告。审计报告是否符合 《内容与格式准则第26 6 是 号》第十六条的要求。 重组涉及的资产评估报告。评估报告是否符合《重组办法》第十九 条和 《内容与格式准则第26 号》第十七条的要求；董事会、独立董事 7