万顺股份：2014年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告.pdf

汕头万顺包装材料股份有限公司 SHANTOU WANSHUN PACKAGE MATERIAL STOCK CO., LTD. 2014 年非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二○一四年六月 股票代码：300057 股票简称：万顺股份 - 1 - 汕头万顺包装材料股份有限公司 2014 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 为推动万顺股份业务的快速发展，进一步增强竞争能力，提高盈利能力，公司拟 向特定对象非公开发行股票，募集资金用于年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目 及补充流动资金。本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析如下，文中所使用 简称与《汕头万顺包装材料股份有限公司2014 年非公开发行股票预案》一致。 一、募集资金使用计划 公司本次非公开发行股票数量不超过5,000 万股 （含），预计募集资金总额不超过 4.69 亿元，在扣除发行费用后实际募集资金将用于以下项目： 序号 项目名称 投资总额（亿元） 拟投入募集资金额（亿元） 1 年产240 万平方米节能膜生产线建设项目 4.09 3.89 2 补充流动资金 0.80 0.80 合计 4.89 4.69 注：上述“年产240 万平方米节能膜生产线建设项目”总投资额40,851 万元，因利用了公司现有 的土地及厂房，已投入1,908 万元，因此仅需新增投资38,943 万元。 在募集资金到位前，公司若已使用银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投 资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资金。 如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，不足部分将由公司以 自有资金或者其他融资方式解决。 二、募集资金投资项目可行性分析 （一）年产240 万平方米节能膜生产线建设项目 1、投资项目基本情况 本次募集资金主要投资于年产 240 万平方米节能膜生产线的建设。节能膜是一种 多层功能化聚酯复合薄膜材料（PET ），在聚酯薄膜上经染色、真空蒸镀、磁控溅射、 层压复合等工艺加工而成，主要用于汽车玻璃和建筑物玻璃等。节能膜贴在玻璃表面 可改善玻璃的性能和强度，使之具有保温、隔热、防爆、防紫外线、美观等功能。 - 2 - （1）投资概算 本次募投项目投资总额为40,851 万元，其中建安工程费为4,907 万元，设备购置 费为26,200 万元，工程建设其他费用为2,113 万元，预备费为1,566 万元，铺底流动资 金为6,065 万元。由于本项目利用了公司现有的土地及厂房，已投入了1,908 万元，因 此仅需新增投资38,943 万元，拟通过本次非公开发行股票筹措。具体情况如下： 序号 项目 投资额（万元） 占总投资的比例 一 建安工程费 4,907 12.01% 二 设备购置费 26,200 64.14% 三 工程建设其他费用 2,113 5.17% 四