影响及公司采取措施的公告.PDFVIP

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2016-33 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响及公司采取措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重事提示： 本公告中关于本次发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测， 公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》( 国 办发[2013]110 号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)有关规定要求，公司就本次非公开发行股 票事项 （以下简称：“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就 上述意见中有关规定落实如下： 一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 1、假设宏观经济环境和市场情况没有发生重大不利变化； 2 、假设本次非公开发行预计于2016 年10 月完成发行，该完成时间仅为估 计； 3、假设本次预计发行数量不超过 2,500 万股，该发行股数以经中国证监会 核准发行的股份数量为准； 4 、本次非公开发行股票的价格为10.16 元/股，该价格不低于定价基准日（公 司第七届董事会第四次会议决议公告日，即2016 年6 月20 日）前20 交易日公 司A 股股票交易均价（即 11.29 元/股）的90% 。假设本次发行募集资金到账金 额约为25400 万元； 5、在预测公司发行后净资产时，是基于2015 年12 月31 日净资产情况，除 考虑2016 年净利润、本次发行募集资金、2016 年5 月12 日实施2015 年利润分 配方案：按每10 股派送现金1.5 元、每10 股送10 股外，没有考虑其他因素； 6、2015 年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润8,385.21 万元。 7、假设2016 年非公开发行前净利润增长率为20% ，非公开发行后净利润增 长率为30% 。 （二）对公司主要财务指标的影响 本次募集资金全部用于补充流动资金。募集资金使用计划已经过管理层的详 细论证，符合公司的发展规划，经公司2016 年第七届董事会第五次会议审议通 过，有利于公司的长期发展、有利于公司盈利能力的提升。 本次发行完成后，公司的总股本和净资产规模将有所上升，短期内，在募集 资金的效用尚不能完全得到发挥的情况下，公司的净资产收益率可能会受到一定 影响。但从中长期看，公司非公开发行募集资金带来的资金规模的增长将带动公 司业务规模的扩张，并进而提升公司的盈利能力和净利润水平。 基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体情 况如下： 2016 年度/ 2016 年度/ 2015 度/ 项 目 2016 年12 月31 日 2016 年12 月31 日 2015 年12 月31 日 （未非公开发行） （非公开发行后） 总股本 200,392,190 400,784,380 425,784,380 本次发行募集资金总额 254,000,000 （元） 期初归属于母公司所有者 1,060,525,912 1,509,088,588 1,509,088,588 权益合计（元） 期末归属于母公司所有者 1,5