2017年公开发行公司债券第一期募集说明书摘要.pdf

股票简称：四维图新 股票代码：002405 北京四维图新科技股份有限公司 （住所： 北京市海淀区学院路7号弘彧大厦10层1002A室） 2017 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 签署日期： 年 月 日 北京四维图新科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 2 北京四维图新科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关 章节。 一、发行人已于2017 年 1 月5 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可 [2016]3158 号”号文核准面向合格投资者公开发行面值不超过 12 亿元的公司债 券。 发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券发行规模为5,000 万元，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。 二、截至20 17年9月30 日，发行人的净资产为68.95亿元（合并报表中所有者 权益合计），本期债券发行后累计公司债券余额占净资产的比例不超过40% ；债 券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.35亿元（2014年、 2015年及2016年合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值），预计不少于 本期债券一年利息的1.5倍。 三、本次债券发行规模不超过12亿元（含12亿元）人民币，采用分期发行方 式。其中，首期发行规模为5,000万元人民币。 四、本期公司债券的期限较长，且市场利率可能随着国民经济总体运行情况、 宏观经济、金融政策和国际环境等因素发生一定的波动。因此，投资者的实际投 资收益可能由于市场利率的波动产生一定的不确定性。 五、质押式回购：发行人主体长期信用等级为AA ，评级展望为 “稳定”， 本期债券信用等级为AAA ，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具 体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。 六、本次发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上 市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平 台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财 务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证 本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无 法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与 3 北京四维图新科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债 券不能在除深圳证券交易所以外的其它交易场所上市。 七、联合评级经综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA ，评级展望为 “稳定”，本期债券的信用等级为AAA 。在本期债券评级的信用等级有效期内， 资信评级机构将对发行人进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评 级与不定期跟踪评级。联合评级将在本期债