信息收集的途径和方法.ppt

银行信息的收集 行长、大堂经理、重点柜员的电话、生日、兴趣爱好 存款量、中间业务任务（保险、基金……) 土地征用信息 拆迁户信息 同业信息的收集 同业产品信息收集 同业手续费情况 同业激励方案 同业与银行之间的关系（重点柜员、支行） 同业保费情况及市场占比 同业理财经理的营销攻关能力 客户信息的收集 定期转存客户 VIP客户 已签单客户的信息登记 满期客户 银行客户联谊会 公司信息的收集 公司必威体育精装版策略 公司的激励方案（省行、市行方案） 公司的展业工具 银行信息收集的方法 柜员个人信息由理财经理在驻点日常沟通中收集 存款量，中间业务、土地征用、拆迁户信息从行长、客户经理处了解 案例一晋安工行专柜 银行提供农民土地征用信息，各家保险公司蜂拥而至，我司抽调几名绩优理财经理到网点咨询。 收获：红双喜A款70万 客户信息收集的方法 定期转存客户、VIP客户名单由银行客户经理提供 已签单客户的信息由理财经理登记 满期客户由公司和银行提供 银行客户联谊会由网点或支行提供 案例二东升所 客户陈女士，有一笔存款快到期了，银行客户经理客户经理提供信息，客户经理约她到银行，理财经理与客户经理联合营销促成，最终签单了。 收获：签单33万。 新华人寿福建分公司银代部新人衔接培训 信息收集的途径和方法 福建分公司银代部 目标：信息的收集确保知己知比，百战不殆 过程：50分钟 收获：让理财经理学会收集信息 课程PPP表 目 录 一、信息收集的意义 二、信息收集的途径 三、信息收集的方法 信息收集的意义 信息对每个人都很重要，对于掌握及时的、有效的信息的人来说，在成功的路上多少占据了主动权。要想获得有效、及时地信息，就需要使用科学的方法，利用多种途径来收集信息。 目 录 一、信息收集的意义 二、信息收集的途径 三、信息收集的方法 信息收集 银行信息 同业信息 客户信息 公司信息 定期存款 备注 完成状况 活期存款 今年任务 反馈效果 职务 网点柜台设置 网点所处地区 人流量 ?储蓄柜台( 个) ?理财柜台( 个) ?咨询柜台 ?居民区 ?商业区 ?厂矿区 ?其他 人/日 人/月 ?宣传折页 ?海报 ?辅助宣传品 （ ） 网点宣传品 ?全年无休息 ?国定假休息（ ） 网点休息日 客户总数 行 支行 分理处 传真 上级单位 电话 网点代码 银行代码 参见人员 活动名称 网点活动记录 性别 生日 存款状况 家庭地址 电话 姓名 网点人员资料 地址、邮编 网点名称 网点资料 网 点 信 息 卡 造成的影响 宣传策略 培训模式 极力措施 手续费分配 销售状况 银行关系 险种特点 险种名称 所需支持 建议的对策 本月异常行动 队伍状况 公司名称 同 业 信 息 表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 备注 追踪情况 住址 联系方式 客户意愿 介绍的险种 年龄 性别 姓名 网点名称 时间 客户档案 目 录 一、信息收集的意义 二、信息收集的途径 三、信息收集的方法 新华人寿福建分公司银代部新人衔接培训