远程企业管理系统手册.docVIP

一、注册 5 二、角色权限管理设置 5 三、功能简介与操作方法 5 1 营销计划 5 1.1 营销计划导航 5 1.2 营销计划查询 6 1.3 新建营销计划 6 1.4 删除营销计划 6 1.5 营销计划查重 6 2 线索 6 2.1 线索导航 6 2.2 线索查询 7 2.3 新建线索 7 2.4 导入线索 7 2.5 导出线索 7 2.6 修改线索 7 2.7 转换线索 7 2.8 删除线索 7 2.9 线索查重 7 3 客户 8 3.1 客户导航 8 3.2 客户查询 8 3.3 新建客户 8 3.4 导入客户 8 3.5 导出客户 8 3.6 修改客户 8 3.7 在客户中新建联系人 9 3.8 在客户中新建商机 9 3.9 在客户中新建任务 9 3.10 删除客户 9 3.11 客户查重 9 4 联系人 9 4.1 联系人导航 9 4.2 联系人查询 9 4.3 新建联系人 10 4.4 导入联系人 10 4.5 导出联系人 10 4.6 在联系人中新建商机 10 4.7 删除联系人 10 4.8 联系人查重 10 5 商机 10 5.1 商机导航 11 5.2 商机查询 11 5.3 新建商机 11 5.4 商机报表 11 5.5 删除商机 11 5.6 商机查重 11 6 任务 11 6.1 任务导航 12 6.2 任务查询 12 6.3 新建任务 12 6.4 删除任务 12 6.5 任务查重 12 7 报价信息 12 7.1报价信息导航 12 7.2 报价信息查询 13 7.3 新建报价信息 13 7.4 报价信息查重 13 7.5 删除报价信息 13 8 销售订单 13 8.1 销售订单导航 13 8.2 销售订单查询 13 8.3 新建销售订单 14 8.4 删除销售订单 14 8.5 销售订单查重 14 9 产品 14 9.1 产品导航 14 9.2 产品查询 14 9.3 新建产品 15 9.4 删除产品 15 9.5 产品查重 15 10 短信互动 15 10.1 发送短信 15 10.2 查看短信状态 15 10.3 删除短信 15 11 报表 15 12 信息配置 16 13 个人资料 16 欢迎使用CT CRM。CT CRM结合了计算机在线和手机移动办公功能，能帮助您随时、随地的全方位管理客户关系和销售进程，有效的最大化客户收益率、提高企业效益！ CT CRM简 介 CT CRM的功能优势 产品功能 产品优势描述 销售自动化 ·CT CRM为销售人员、管理人员提供先进的营销管理自动化工具，例如，潜在商机管理、商机获取渠道分析、联系人和客户管理、销售阶段分析、竞争对手分析、销售预测、订单管理、报表及统计图表等。 ·让企业完全专注于客户生命周期（线索获取-甄别-转换-保留-提高忠诚度），而不是仅仅关注于销售过程、增加收入。 ·通过一对一营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。 ·通过找出销售过程中存在的瓶颈，有效地利用现有的客户数据，为交叉销售及二次销售寻找更多的机会。 营销自动化 ·CT CRM通过各种渠道（如WEB表单，导入线索数据等）提供线索、营销计划、电子邮件，特别促进公司的销售和市场营销活动的开展。 ·通过CT CRM的营销自动化管理，可以有效地规划营销活动，进行邮件直销，跟踪营销支出，并优化潜在客户开发流程。 ·销售自动化中集成的营销计划管理模块，可帮助您的组织详细评估营销计划的效果、投资回报及有效性。 手机移动办公 ·支持windows moblie系统高端手机,以及symbian s60系统和KJAVA系统的市场主流机型。 ·实现了500款以上的普通手机都能实现移动商务应用，避免企业硬件再投入的高昂成本。 ·多种渠道的信息交互采集方式（手机、互联网、Wap），全方位解决企业终端局限，人员素质不统一的大问题。 ·灵活简易的操作界面,基本不培训就能上手使用。 工作流管理 ·设置线索自动分配规则，使线索可以自动分配给销售组织中的相应销售人员。 ·设置重大交易告警：当关闭一个重大交易或将要关闭一个重大交易时，发出告警。 ·关联活动（任务）到工作流规则。当记录的相关销售、市场、支持或订单页面被创建或修改时，为用户自动创建相关联的任务。 CT CRM功能模块简介 功能模块 字段描述 客户市场管理 线索：潜在客户的信息、销售线索。 客户：记录与查询目标公司的详细信息。 联系人：记录与查询目标公司个人的详细信息。 营销计划：针对目标客户所做的运营计划、活动的信息。 客户销售管理 商机：有机会进行、已经进行的商务跟踪。 销售订单：向成交客户提供的产品的明细单据。 产品：对公司产品项目、价格、