中国企业香港上市操作详细介绍24页.pdfVIP

中国企业香港上市操作 详细介绍 香港上市融资及有关详情 1. 国内企业海外融资的热门地点 背靠祖国，面向世界 背靠祖国，面向世界 背背靠靠祖祖国国，，面面向向世世界界 2. 国企，民企海外融资结构的考虑 3. 国内企业重组的模式分类 4. 资产及负债重组的内容与方式 5. 定量分析及前期准备工作 6. 香港联交所主板及创业板场上市规则简介 7. 海外上市的个别法律考虑 8. 香港交易所主板上市程序 9. 创业板上市程序 10. 上市主体的上市模式选择 11. 中国企业在香港上市需考虑的因素 12. 上市时间表概要 13. 上市费用的一般平均预测 14. 本事务所近年处理公司上市的经验 15. 本事务所为国内国营及民营企业到海外上 市可提供的服务 国内企业海外融资的热门地点 • 香港主板市场及创业版市场 • 美国纳斯达克市场(NASDAQ) 及美国证券交易所(AMEX) 香港市场的优势 ： • 对国内的企业，尤其在结构，市场等各方面，有较 “深入”及 “全面” 的认识，股票发行企业较易进行上市推广及被市场接受。 美国市场的优势 ： • 真正 ‘国际化’，上市企业除了达到上市集资的功能外，对其产品，服 务出口国际市场，吸引国内外的国际客户有一定的帮助。 本简介材料将集中以 国内企业在香港主板及创业板上市 为主题。 国企，民企海外融资结构的考虑 • 国内企业大致可分为国营和民营两大类。 • 通过企业内部的结构重组，资产重组，股权重组，职员制度重组， 企业管理制度重组等，强化企业的生产及盈利能力，使之形成不同的 经济实体，以此等经济实体 “包装”到海外上市，融通资金後再配合最 优化的资本与债务整合，提高资金的回报及收益率，亦同时通过资金 的分散运用，扩大同等份量资金的应用范围，降低风险，稳定回报。 • 本简介将先以一般国内国有企业 “重组”及‘海外上市’两个重点作简 介，这些重点对民营企业的融资安排有一定的参考价值 。 企业重组的模式分类 • 国有企业境外上市前重组的四种典型模式 1. 原续整体重组 2. 合并整体重组 3. “ ” 一分为二 重组 4. 主体重组 • 决定重组模式的因素 1. 国家产业政策及管制 2. “ ” 集团生产业务与 企业办社会 非盈利服务机构的关系 3. 重组过程中原生产企业与其他企业的兼并与收购 4. ( 重组後的经济实体能否符合海外上市的条件。 例如：香港创业 版上市公司只可从事一种主营业务，其市值，股票流通量另有规 定等) 原续整体重组模式简图