财富证 券发行2014年公司债券说明书.pdfVIP

住所：长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心26 层 公开发行2014年公司债券 募集说明书 （申报稿） 主承销商（簿记管理人） 2015 3 27 广州市天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房） 签署日期： 年 月 日 1-2-0 董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书及 其摘要中财务报告真实、完整。 债券持有人根据法律法规的规定和本募集说明书的约定行使有关权利，监督 发行人和债权代理人的有关行为。 投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立的投资判断。中国证监会对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债 券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判 断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债券的，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 投资者认购本期债券视作同意发行人对本期债券的担保安排的约定。 投资者认购本期债券视作同意债权代理协议。 债券依法发行后，公司经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1-2-1 特别风险提示 投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，进行独立的投资判断。中国证监会对本期债券发行的批准， 并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期 债券的投资风险作出了任何判断。 公司特别提醒投资者注意以下事项，并仔细阅读“风险因素”等有关章节。 一、资信风险 公司目前资信状况良好，盈利能力较好，能够按约定偿付债务本息，不存在 到期债务延期偿付或无法偿付的情形；报告期内，本公司与主要客户发生重要业 务往来时，未曾发生严重违约行为。但若在本期债券的存续期内，本公司的财务 状况发生不利变化，不能按约定偿付到期债务或在业务往来中发生严重违约行 为，导致公司资信状况恶化，将可能影响本期债券本息的偿付。 二、担保风险 本期债券由湖南财信投资控股有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连 带责任保证担保，保证责任的期间为本次发行的证券公司债券的存续期及债券到 期之日起六个月。担保范围包括本期债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和 实现债权的费用。截至2014 年12 月31 日，根据财信控股未经审计的2014 年合 并财务报表，财信控股总资产为374.24 亿元，所有者权益合计为74.20 亿元。2014 年，财信控股实现营业总收入18.84 亿元，实现净利润5.62 亿元，归属于母公司 所有者的净利润 3.83 亿元。财信控股财务状况良好，但如果在本期债券存续期 内财信控股经营状况、资产状况及支付能力发生负面变化，其为本期债券本息的 兑付承担全额无条件不可撤销的连带责任保证的能力将受到不利影响。 三、评级风险 经联合信用综合评定，发行人的主体信用等级为AA ，本期债券信用等级为 AA+ 。虽然公司目前资信状况良好，但在本期债券存续期间，公司无法保证主体 1-2-2 信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。如果资信评级机构调低主体 长期信用等级或本期债券的信用等级，则可能对债券持有人的利益产生不利影 响。 四、发行及上市风险