华电能源股份有限公司佳木斯热电厂募集资金可行性研究报告-黔源电力.docVIP

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2010027 贵州黔源电力股份有限公司 Guizhou Qianyuan Power Corporation Limited （注册地址：贵州省贵阳市新华路126号） 非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告 二〇一〇年四月 目 录 释 义 3 一、募集资金使用计划 5 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 5 （一） 向北盘江公司增资，用于董箐项目和光照项目的开发建设 5 （二） 向西源公司增资，用于善泥坡项目的开发建设 9 （三） 偿还金融机构贷款 11 三、本次非公开发行对上市公司经营业务和财务状况的影响 12 （一） 本次非公开发行对公司经营管理的影响 12 （二） 本次非公开发行对公司财务状况的影响 12 四、募集资金投资项目涉及报批事项情况 13 释 义 在贵州黔源电力股份有限公司中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 黔源电力、本公司、公司 指 贵州黔源电力股份有限公司 中国华电 指 中国华电集团公司 乌江公司 指 贵州乌江水电开发有限责任公司 北盘江公司 指 贵州北盘江电力股份有限公司 北源公司 指 贵州北源电力股份有限公司 引子渡公司 指 贵州黔源引子渡发电有限责任公司 西源公司 指 贵州西源发电有限责任公司 光照、光照电站 指 北盘江公司光照电站水电项目，位于北盘江流域，装机容量104万千瓦，已全部投产 董箐、董箐电站 指 北盘江公司董箐电站水电项目，位于北盘江流域，装机容量88万千瓦，部分已投产 马马崖、马马崖电站 指 北盘江公司马马崖电站水电项目（一级），位于北盘江流域，装机容量54万千瓦，在做前期筹备工作 善泥坡、善泥坡电站 指 西源公司善泥坡电站水电项目，位于北盘江流域，装机容量18.55万千瓦，在建 本次发行、本次非公开发行 指 本公司向包括中国华电、乌江公司和证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他合资格投资者等不超过10名特定对象发行不超过股每股面值一元人民币普通股 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 贵州省发改委 指 贵州省发展和改革委员会 贵州省国资委 指 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 A股 指 经中国证监会准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股 元 指 人民币元 指 发电设备的额定功率之和 径流量 指 一定时段内通过水流某一断面的水量，反映某一地区水资源的丰歉程度 多年平均径流量 指 指多年径流量的算术平均值 水电梯级开发 指 根据河流各段不同落差，逐级修建水坝和电站，以集中落差，调节流量，达到河流水力资源的合理开发和综合利用 设计多年平均发电量 指 根据电站项目规划，在来水正常情况下，多年发电量的算术平均值 上网电价 指 发电厂销售给电网的单位电力价格 一、募集资金使用计划 本次非公开发行拟募集资金净额不超过10.80亿元，计划投资以下项目： 序号 项目名称 投资总额 （亿元） 本次拟投入募集资金（亿元） 1 向北盘江公司增资，用于开发建设 138.66 6.74 其中：光照 69.03 0.73 董箐 69.63 6.01 2 向西源公司增资，用于善泥坡项目的开发建设 16.90 0.86 3 偿还金融机构贷款 — — 3.20 合计 10.80 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东的利益，如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。本次募集资金到位后，公司将按上述募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度及资金需求轻重缓急等实际执行情况，全权调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先次序以及各项目具体投资金额。若募集资金有缺口，公司将根据实际需要通过其他方式解决；若募集资金有剩余，将用于补充公司流动资金。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 向北盘江公司增资，用于董箐项目和光照项目的开发建设 1、北盘江公司基本情况 公司名称：贵州北盘江电力股份有限公司 公司住所：贵阳市注册资本：16元 法定代表人：刘靖 经营范围：开发和经营北盘江流域光照、马马崖、董箐等水电站，为电力行业服务的各种机电设备及原材料、水工机械安装、维修及有关的第三产业。 北盘江公司设立于2004年4月16日，设立时注册资本为人民币1亿元，由七家法人股东共同出资成立，其