《投资理财综合实训()理财规划》学生学习手册.docVIP

《投资理财综合实训（4）--理财规划实训》 学生学习手册 （2010年版） 南京工业职业技术学院 经济管理学院 综合实训项目学生学习手册 项目任务名称 《投资理财综合实训（4）---理财规划》 综合实训目的 学生在学习了《投资学》、《理财规划》技术平台课程的基础上开展综合实训。通过此项综合实训使学生能够通过客户提供的信息，分析客户的需求和理财目标，具有熟练综合运用必威体育精装版金融与非金融理财工具根据制定理财规划的能力。并能够根据客户的意见和实际情况及时修改理财方案。培养学生完成一个完整的理财规划过程的综合职业能力。 三、对学生学习的要求 每个学生应通过本综合实训项目课程的学习，培养自己系统、完整、具体地完成一个理财规划项目所需的工作能力，通过信息收集处理、方案比较决策：制定理财计划、实施计划任务和自我检查评价的能力训练，以及团队工作的协作配合，锻炼学生自己今后职场应有的团队工作能力。每个学生经历综合实训项目完整工作过程的训练，将掌握完成理财规划项目应具备的核心能力和关键能力。具体要求如下： 1．充分了解本指导手册规定拟填写的项目各阶段的作业文件与作业记录。 2．充分锻炼自己的学习能力，针对拟完成项目的设计功能与规范要求，查阅资料，了解相关产品情况，主动参与团队各阶段的讨论，表达自己的观点和见解。 3．在学习过程中，认真负责，在关键问题与环节上下功夫，充分发挥自己的主动性、创造性来解决工作中的问题，并培养自己在整个工作过程中的团队协作意识。 4．认真填写与撰写从资讯、方案、计划、实施、检查到评估各阶段按规范要求完成的相关作业文件与工作记录，并学会根据学习与工作过程的作业文件和记录及时反省与总结。 5. 外出参观调研时要服从指挥。 四、对学生工作的要求 1．团队工作遵循规范 1）实训以小组为单位进行的，每组学生各推荐1名组长，每天任务的分配均由组长组织进行，组员必须服从小组安排。 2）小组成员要关心每个小组整体工作的进展，及时配合组内其它成员的工作，做到全组工作协作有序。 3）注意工作过程的充分交流，积极参加小组讨论。 2．现场5S管理要求 （1）每个学生小组安排发言人，负责每天实训项目的讨论汇报交流。 （2）每天学生离开工作场所必须打扫环境卫生，地面、桌面、抽屉里都要打扫干净并保持整洁。工作时间不得吃东西，喝水必须到指定区域。 （3）设考勤员每天负责考勤，并报告考勤情况，在告知清楚的前提下无故迟到3次实训成绩最高只能给及格，旷课1次，实训无成绩。 （4）按照企业工作现场要求规范学生的言行行为，注重安全、节能、环保和环境整洁，物品摆放规范。 （5）明确告知学生在实训场所的纪律，包括工作态度、交流方式、工作程序、作业要求与作业记录要求等。 五、学生成绩评定标准 1．过程考核：项目教学每一阶段根据每位学生参与完成任务的工作表现情况和完成的作业文件和记录，综合考核每一阶段学生参与工作的热情、工作的态度、与人沟通、独立思考、勇于发言，综合分析问题和解决问题的能力以及学生安全意识、卫生状态、出勤率等给予每一阶段过程考核成绩。 2．结果考核：根据学生提交的作业文件、制作产品，按企业产品作业管理规范、产品完成的质量高低、项目答辩思路是否清晰、语言表达是否准确等给出结果考核成绩。 3．综合成绩评定：过程考核占60%，结果考核占40% 4．否定项：旷课一天以上、违纪三次以上且无改正、发生重大责任事故、严重违反校纪校规。 关于学生本综合实训项目课程成绩评定标准与打分细则详见《投资理财综合实训教学标准。 四．综合实训项目计划安排 （3周） 序号 项目内容 时间安排 作业文件 地点安排 1 任务下达、分组 2小时 1、项目计划进程安排表 2、学生手册 工业中心 财会金融实训区 2 掌握各类理财工具 28小时 小组讨论活动纪要 教五机房、校外调研 3 制定理财计划书 18小时 理财计划书（独立完成） 教五机房 4 实训小结 6小时 实训小结报告书（独立完成） 教五机房 五、项目产品验收标准 项目计划进程安排表 理财工具讨论活动纪要 3．理财计划书 4、学生到校外参观的相片 5、实训小结 六、作业文件验收标准 1、项目计划进程安排表要详尽 2、活动纪要项目内容记录完整 3、能够按照顾客需求制定完整的理财计划书，顾客满足程度和收益程度均较高 4、学生到校外参观的相片能够记录主要过程（4张） 6、实训小结内容丰富、格式规范 七、学生工作过程作业文件与记录表 表一： “理财规划”综合实训项目学习活动1-1（现金理财规划书） 班级： 学号： 姓名： 日期： 1、客户基本情况 杨先生是某单位的营销经理，经常出差，月收入1万元，妻子是营