以股份发售方式上-经济通.pdf

GT Steel Construction Group Limited : 8402 重 要 提 示 閣下如對本招股章程 的任何 內容有任何疑 問 ，應徵求獨立專業意見 。 GT Steel Construction Group Limited （於 開曼群 島註冊成立 的有 限公 司） 以股份發售方式 於香港聯合交易所有限公司 創業板上市 股份發售項下發售股份總數 ： 120,000,000股新股份 公 開發售股份數 目 ： 60,000,000股股份 （可予重新分配） 配售股份數 目 ： 60,000,000股股份 （可予重新分配） 發售價 ： 每股發售股份不多於0.70港元及預計每股發 售股份不少於0.50港元 ，另加1%經紀佣 金 、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯 交所交易費 （須於 申請 時以港元繳足最高發 售價 ，多繳股款可予退還） 面值 ： 每股股份0.01港元 股份代號 ： 8402 獨家保薦人 域高融資有限公司 （域高金融集 團有 限公 司的全 資附屬公 司） 聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人 共 同牽頭經辦人 藍 山證券有限公司 信達 國際證券有限公司 太平基業證券有限公司 香港交易及結算所有 限公 司 、香港聯合交易所有 限公 司及香港 中央結算有 限公 司對本招股章程 的內容概不負責 ，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲 明 ，並 明確表示概不就 因本招股章程全部或任何部分 內容或 因依賴該等 內容而 引致 的任何損失承擔任何責任 。 本招股章程及 申請表格連 同本招股章程 附錄六 「送 呈香港公 司註冊處處長文件」一段所指文件 已根據香港法例第32章公 司 （清盤及雜項條 文）條例 第342C條 的規定經 由香港公 司註冊處處長登記 。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公 司註冊處處長對本招股章程或上文提述之任何其他文 件 的內容概不負責 。 發售價預期將 由聯席牽頭經辦人 （為其本身及代表包銷商）與本公 司於定價 日（預期為2017年7月6 日（星期 四），或聯席牽頭經辦人 （為其本身及代 表包銷商）與本公 司可能協定 的較後 日期 ）訂立定價協議而 釐定 。發售價將不多於每股發售股份0.70港元且預期不少於每股發售股份0.50港元 。 倘若 因任何原 因 ，聯席