系统配置访谈纪要.docVIP

XX公司—用友TurboCRM服务访谈纪要 时间：2010年3月2日 (13：30—15：00 AM) 地点：XXXX公司会议室 参与人： XXXX有限公司 服务总监：王立平 项目经理：姚玉德 用友软件股份有限公司XX分公司 项目经理： 张 崎 实施顾问： 王天强 Key words: 业务结构： 销售 业务 品牌组（在总部统一管理，国内外业务均做） 市场组（主要负责市场活动） 区域结构： 国内 国内业务组 国外 美洲业务组 欧洲业务组 其他业务组 角色及权限： 销售主管：本小组，不修改非本人信息，不许删除。负责升迁阶段和关闭商机； 客户经理：维护自己的信息，不许删除； 销售助理：协助客户经理和主管，下单、跟单、数据整理，按照小组划分，可看小组信息，不进行修改； …… 员工： 姓名 性别 登录名 U8编码 电话 手机 部门 职位 角色 李丽 女 Lili 000801139000000 美洲销售部 销售经理 销售经理 线索： 类型：邮件、网站…… 字段：例如邮件线索 字段 必填 格式 备注 名称 Y 手工填写-文本 公司 Y 手工填写-文本 …… 客户： 类型：普通客户、VIP客户…… 字段：例如普通客户 字段 必填 格式 备注 识别码 N 对应U8客户编码 名称 Y 手工填写-文本 电话 Y 手工填写-文本 传真 手工填写-文本 邮政编码 N 手工填写-文本 　 N 手工填写-文本 　 Y 手工选择-引用 所有者 Y 手工选择-引用 发展日期 Y 手工填写-日期 描述 N 手工填写-文本 　 …… …… 字段：例如普通联系人 字段 必填 格式 备注 姓名 Y 手工填写-文本 性别 N 下拉列表-单选 出生日期 N 手工填写-日期 联系人部门 N 手工填写-文本 职务 N 手工填写-文本 办公电话 N 手工填写-电话 传真 N 手工填写-文本 手机 N 手工填写-电话 电子邮件 N 手工填写-邮件 地址 N 手工填写-文本 邮编 N 手工填写-文本 所有者 Y 选择-引用 所属客户 N 选择-引用 上级联系人 N 选择-引用 该联系人的上级领导 描述 N 手工填写-文本 …… 资产： 类型：小型设备、大型设备…… 字段：例如小型设备 字段 必填 格式 备注 名称 Y 手工填写-文本 产品 Y 手工选择-引用 引用产品 …… 行动费用： 交通费、通讯费、招待费…… 计量单位： 个、台…… 币种汇率： 人民币、港币…… 产品类别： 分类编码 产品分类 产品税率 上级分类 A001 成品 　 　 A00101 成品分类A 　 　A001 A00102 成品分类B 　 　A001 …… 市场活动： 类型：展会、促销…… 阶段：可参考系统默认阶段 字段：例如展会 字段 必填 格式 备注 名称 Y 手工填写-文本 日期 Y 手工选择-日期 …… 竞争对手： 字段 字段 必填 格式 备注 编码 Y 手工填写-文本 系统自动生成 名称 Y 手工填写-文本 简称 N 手工填写-文本 国家 N 手工填写-文本 城市 N 手工填写-文本 地址 N 手工填写-文本 邮编 N 手工填写-文本 网站 N 手工填写-网址 电话 N 手工填写-电话 传真 N 手工填写-电话 手机 N 手工填写-电话 优势 N 手工填写-文本 劣势 N 手工填写-文本 备注 N 手工填写-文本 …… 竞争产品： 字段 字段 必填 格式 备注 产品编号 Y 手工填写-文本 系统自动生成 名称 Y 手工填写-文本 产品类别 N 选择-引用 从系统现有产品类别选择 牌号 N 手工填写-文本 竞争对手 Y 选择-引用 从系统现有竞争对手选择 基本单位 Y 下拉列表-单选 从系统现有计量单位选择 生命周期 N 手工填写-文本 采购参考价格 N 手工填写-金额 标准价 N 手工填写-金额 单位成本 N 手工填写-金额 优势 N 手工填写-文本 劣势 N 手工填写-文本 描述 N 手工填写-文本 …… 竞争订单： 表头字段 字段 必填 格式 备注 单据摘要 Y 手工填写-文本 竞争对手 Y 选择-引用 从系统现有竞争对手选择 订单日期 N 手工填写-日期 客户 Y 选择-引用 从系统现有客户选择 描述 N 手工填写-文本 …… 表体字段 字段