东方电热：非公开发行股票发行情况报告书.pdf

镇江东方电热科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 保荐机构（主承销商） 二○一五年十一月 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 谭荣生 谭克 谭伟 王 宏 陈 平 许世可 岳修峰 2 目录 发行人全体董事声明2 释义4 第一节 本次发行的基本情况5 一、本次发行履行的相关程序5 二、 本次发行概况5 三、 发行对象情况5 四、本次发行相关中介机构情况8 第二节 发行前后相关情况对比10 一、本次发行前后前十大股东变化情况10 （一）本次发行前公司前10 名股东情况10 （二）本次发行后公司前10 名股东情况 ……………………………………………………………..10 二、本次发行对公司的影响11 （一）本次发行对股本结构的影响11 （二）本次发行对资产结构的影响11 （三）本次发行对业务结构的影响11 （四）本次发行对公司治理的影响…………………………………………………………………………12 （五）本次发行后高管人员结构的变动情况………………………………………………………….12 （六）本次发行后关联交易和同业竞争的变动情况……………………………………………..12 第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见13 第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见14 第五节 中介机构声明15 一、保荐机构（主承销商）声明15 二、发行人律师声明16 三、发行人会计师事务所声明17 第六节 备查文件18 3 释义 除非另有说明，下列简称具有如下意义： 发行人/ 公司/本公司/ 东方 指 镇江东方电热科技股份有限公司 电热 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 登记结算机构/登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 镇江东方电热科技股份有限公司非公开发行 本发行情况报告书 指 股票发行情况报告书 镇江东方电热科技股份有限公司非公开发行 本次发行/本次非公开发行 指 股票 董事会 指 东方电热董事会 股东大会 指 东方电热股东大会 监事会 指 东方电热