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上海康捷保新材料股份有限公司 定向增资方案 上海康捷保新材料股份有限公司 定向增资方案 （补充披露） 上海康捷保新材料股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺 :本 次定向增资方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本方案内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 增资主体 上海康捷保新材料股份有限公司 (以下简称 “公司”) 股份简称：康捷保 股份代码：100003 二、 增资种类、方式及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股 2、增资方式：非公开定向增资 3、增资数量及金额：不低于7,150,000万股 （含7,150,000股），融资额不 低于2,502.5万元人民币 （含2,502.5万）。 三、 增资价格及定价依据 增资价格不低于每股人民币3.5元。 公司2014年12月31日经审计的归属于母公司股东的净利润为-5,287,185.29 元，每股收益-0.27元。依据公司2014年12月31日经审计的归属于母公司股东的 净利润计算，本次定向增资后，摊薄后的每股收益为-0.20元。 本次定向增资价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产等因素， 并与投资者沟通后确定。 四、 定向增资期限 获得上海股权托管交易中心同意定向增资的通知后，公司将在上海股权托管 交易中心规定的时间内完成本次定向增资。 五、 公司在册股东优先认购方案 1 / 4 上海康捷保新材料股份有限公司 定向增资方案 本次定向增资拟向股权登记日在册的公司股东配售 7,144 股股份。在册股 东按股权登记日持股比例确定相应的配售上限，并于指定日期前将认购资金存入 公司指定账户，逾期视为放弃。 在册股东放弃优先配售的股份，计入向新增认购人定向增资股份的份额。 六、 定向增资新增认购人及认购方案 本次定向增资新增认购人不超过5人，全部为 自然人投资者。 七、 出资方式 所有认购人均以现金方式认购本次定向增资的股份。 八、 募集资金用途及项目可行性分析 （一）募集资金用途及投资计划 本次定向增资拟募集资金 2,502.5 万元，募集资金全部用于补充公司流动资 金。 （二）项目介绍 公司立足于塑料制造业，主营业务为高科技材料食品保温箱系列产品的研 发、生产和销售。公司目前拥有多条生产流水线，生产的保温箱系列产品涉及四 十多种规格，广泛应用于餐饮团膳、商务办公、军用、医用、生活家居、城市建 设、大型集会等领域。 本次定向增资拟筹集资金 2502.5 万元，募集资金将全部用于：（1）中国人 民解放军总后勤部军需装备研究所“野战饮食配送器具系列”项目研发及产业化 生产 （以下简称“野战饮食配送器具项目”）；（2）中国人民解放军军事医学科学 院卫生装备研究所“血液空投包装箱”项目研发及产业化生产 （以下简称“空投 箱项目”）。 康捷保目前客户来源多集中在民品餐饮器具市场，以民用为主。2013 年以 来，公司陆续签署军方后勤保障供应有关合同，业务规模不断扩大。需要补充公 司流动资金。 （三）投资项目与公司现有业务的关系 康捷保自成立至今一直致力于食品卫生保障的研究开发，并长期与多家高校 科研院所合作，共同进行食品保温系列产品的研发及产业化发展。近年来，康捷 保在食品卫生保障领域的创新与产业化能力得到了国家和上海市有关部门的认 2 / 4 上海康捷保新材料股份有限公司 定向增资方案 可与扶持。公司的核心业务为食品保温产品的研发、生产及销售，公司现有产品 如保温箱、周转箱、饮料桶等，均以食品保