2017年度非公开发行股票预案.PDF

2017年度非公开发行股票预案 （修订稿） 二〇一七年二月 非公开发行股票预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预 案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2 、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 3、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 4 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1-3-2 非公开发行股票预案 重要提示 1、本公司非公开发行股票相关事宜已经公司第八届董事会第四十八会议审 议、第八届董事会第五十次会议、2017年第一次临时股东大会通过，尚需公司2017 年第三次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准后，方可实施。 2 、本次非公开发行股票的发行对象为盛屯集团、自然人杨学平、杭州渝逸 和珠海蓝桥共4名特定投资者，发行对象不超过十名。 所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金方式认 购。各发行对象拟认购金额如下： 序号 认购对象 认购金额（万元） 占比 1 深圳盛屯集团有限公司 135,000 54.00% 2 杨学平 15,000 6.00% 3 杭州渝逸投资管理合伙企业（有限合伙） 50,000 20.00% 4 珠海市蓝桥基金管理有限公司 50,000 20.00% 合计 250,000 100.00% 如果公司本次发行经中国证监会等有权部门核准后的募集资金总额有所调 整，则各发行对象认购金额根据其占总额的比例相应调整。 3、本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本 1,497,052,305股的20% ，即不超过299,410,461股（含），且拟募集资金总额不超 过250,000万元，具体发行数量的计算公式为：发行股份数=本次募集资金总额÷ 发行价格。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及 实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。在本次发行前，若公司股票在董 事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项， 本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。 4 、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，本次非公开发行股票 的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/ 定价基准日 前20个交易日股票交易总量。最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行 1-3-3 非公开发行股票预案 的核准批文后，按照