福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用.PDFVIP

福建天马科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 福建天马科技集团股份有限公司（下称 “公司”、“天马科技”）本次公开 发行可转换公司债券（下称 “本次发行”）的募集资金总额不超过 3.05 亿元， 扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于以下项目： 单位：亿元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 1 特种水产配合饲料生产项目（三期） 4.41 3.05 合计 4.41 3.05 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司 将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到 位后按照相关法规规定的程序予以置换。 公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公 司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在 发行公告中披露开户信息。 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）项目概况 特种水产配合饲料生产项目（三期）由天马科技负责实施，地点位于福清市 上迳镇排边工业区。 本项目建设期2 年（不含调试生产阶段），建设内容为新建种苗料、高端膨 化料（主要为石斑鱼料）、海参及鲍鱼料生产线。项目建成并全部达产后，上述 品种配合饲料实际产能将增加6.26 万吨/年，其中达产第一年达产率为70%，达 产第二年开始达产率为100%。 本项目总投资为44,059.65 万元，拟使用募集资金额不超过30,500.00 万元， 募集资金全部用于资本性支出。具体投资估算如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金额 1 厂房、土地、设备等资本性投资 38,363.42 30,500.00 2 预备费 752.03 - 3 铺底流动资金 4,944.20 - 合计 44,059.65 30,500.00 （二）项目必要性分析 1 1、实现公司战略目标的需要 经过多年的发展，公司在特种水产配合饲料技术领域和市场规模方面奠定了 良好的发展基础，产品线正处于从聚焦重点向全面覆盖转变的阶段。目前，公司 的产品虽然已覆盖鳗鲡、石斑鱼、大黄鱼、龟、鳖、鲟鱼、鲑鳟、鲆鲽鳎等特种 水产动物从种苗期至养成期的人工养殖全阶段，但从具体细分品类上，仍以鳗鲡 料、鳖料系列产品为主，该系列产品2016 年的销售收入占公司营业收入的比重 高达 52.25% 。在主力品种的稳步发展以及公司上市后资本实力增强的背景下， 公司计划依托良好的市场口碑、庞大的客户群体以及高效的营销技术团队，逐步 培育其他潜力产品市场，力争在中短期内将细分领域龙头地位扩充到十个特种水 产配合饲料品种。 本次募集资金投资项目建成后将新增种苗料、高端膨化料（主要为石斑鱼料）、 海参及鲍鱼料生产线，其中，种苗料、高端膨化料（主要为石斑鱼料）为公司现 有饲料品种的进一步市场拓展与深化；海参及鲍鱼料为公司在细分竞争蓝海市场 的前瞻性布局，均围绕着公司新阶段的战略发展目标展开。募投项目将以生产厂