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股权融资投行业务介绍 华融证券股权融资一部 二零一五年九月 目录 第一章 国内资本市场及公司融资业务介绍 第二章 上市公司股权融资业务 第三章 非上市公司股权融资业务 第四章 券商在股权融资中承担的角色与职责 第一章 国内资本市场及公司融资业务介绍 1.1 国内资本市场架构与功能 1.2 上市公司融资业务 1.3 非上市公司融资业务 3 1.1 国内资本市场架构和功能  主板：大盘蓝筹;  中小板：进入稳定发展期的企业；  创业板：处于成长期的企业，强调科技创新；  新三板：较低条件、上市资源的孵化器和蓄水池；  区域性股权交易市场：小微企业。 4 1.2 上市公司融资业务  公开发行 （配股、增发）  非公开发行 （含发行股份购买 股权类融资工具 资产并配套融资）  优先股 （公开或非公开） 再 融  公司债 资 债权类融资工具  中期票据 业  短期融资券 务  可转债 混合类融资工具  分离交易可转债 并 购  上市公司收购 业  重大资产重组 （含借壳上市） 务 5 1.3 非上市公司融资业务 首次公开发行 （IPO） 融 非 资 上 业 市 新三板挂牌 务 公 司 其他业务，包括 资产出售、发债等 6 1.4.1上市公司再融资是资本市场主要融资形式（1） 2002-2014年中国资本市场首发、增发及配股家数 500 478 450 400 350 300 250 200 150