潍坊创科要约收购包头华资实业之财务顾问报告.pdf

国盛证券有限责任公司 关于 潍坊创科实业有限公司要约收购 包头华资实业股份有限公司 之 财务顾问报告 财务顾问 国盛证券有限责任公司 2013 年7 月22 日 特别提示 潍坊创科通过产权交易方式与包头市国资委签订《产权交易合同》，受让包 头市国资委持有的草原糖业100%国有股权。由于草原糖业持有华资实业31.49% 的股份，潍坊创科通过此次产权交易间接收购华资实业31.49%股权，成为华资 实业的间接控股股东。根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定，收 购人应向除草原糖业、实创经济、北普实业以外的华资实业股东发出全面收购要 约。本要约为履行上述义务而出发，并不以终止华资实业上市地位为目的。 国盛证券有限责任公司接受收购人的委托，担任本次上市公司要约收购的财 务顾问，依照相关法律法规规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用和勤勉尽责的原则，在审慎调查的基础上出具财务顾问报告。 本财务顾问核查不构成对上市公司股票的任何投资建议，对投资者根据本报 告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。本财务 顾问提请广大投资者认真阅读华资实业要约收购报告书及附件文件。 收购人已经声明向本财务顾问提供了为出具本财务顾问报告所必需的资料， 保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承诺愿对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担全部责任。 2-1-1 目 录 释 义 3 第一节 绪言 5 第二节 财务顾问声明与承诺 6 第三节 收购人的基本情况 8 第四节 要约收购方案 12 第五节 财务顾问意见 15 第六节 备查文件 20 2-1-2 释 义 在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义： 国盛证券有限责任公司关于潍坊创科实业有限 本报告 指 公司要约收购包头华资实业股份有限公司之财 务顾问报告 上市公司/被收购公司/华资实业 指 包头华资实业股份有限公司 收购人/潍坊创科 指 潍坊创科实业有限公司 草原糖业 指 包头草原糖业（集团）有限责任公司 明天控股 指 明天控股有限公司 实创经济 指 包头市实创经济技术开发有限公司 北普实业 指 包头市北普实业有限公司 正元投资 指 正元投资有限公司 北京新天地 指 北京新天地互动多媒体技术有限公司 上海德莱 指 上海德莱科技有限公司 上海宜利 指 上海宜利实业发展有限公司 明天科技 指 包头明天科技股份有限公司 西水股份 指 内蒙古西水创业股份有限公司 新时代证券 指 新时代证券有限责任公司 恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 要约收购报告书