新余钢铁股份有限公司关于有限售条件流通股上市公告.pdf

股票代码：600782 股票简称：新钢股份 编号：临 2010--19 转债代码：110003 转债简称：新钢转债 新余钢铁股份有限公司 关于有限售条件流通股的上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 本次有限售条件流通股上市数量为 1,073,188,818 股（其中：股权分置 改革限售流通股72,979,683股；非公开发行限售流通股1,000,209,135股)，占 总股本的77.02%。 ● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年11月2日。 一、本次限售流通股的有关情况 2007 年 4 月 2 日，公司非公开发行 A 股股票方案获得公司第四届董事会第 六次会议审议通过。2007 年 5 月 30 日，公司 2007 年第一次临时股东大会审议 通过非公开发行A股股票方案。2007年10月8日，中国证券监督管理委员会下 发《关于核准新华金属制品股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字 【2007】347 号文)核准公司非公开发行新股不超过 131,000 万股。同日，中国 证监会下发《关于核准豁免新余钢铁有限责任公司要约收购新华金属制品股份有 限公司股份义务的批复》（证监公司字【2007】169号文），豁免新余钢铁有限责 任公司（简称“新钢公司”， 公司控股股东新余钢铁集团有限公司的前身）因认 购股份而应履行的要约收购义务。 2007 年 10 月控股股东新钢公司以钢铁主业资产认购公司非公开发行股票 1,000,209,135股，每股价格人民币6.71元；2007年11月其他8家特定机构投 资者以现金认购公司非公开发行股票 200,000,000 股，每股价格人民币 10 元， 向机构投资者募集资金总额2,000,000,000元，扣除承销费用、保荐费用、其他 发行费用后，募集资金净额为人民币1,951,710,610元。2007年12月3日，公 司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权登记相关事宜。 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，8家特定机构投资者认购的 股份已于2008年12月3日上市流通，控股股东持有的有限售条件流通股的限售 期为 2007 年 10 月 31 日至 2010 年 11 月 2 日。此外，公司于 2006 年 10 月 24 日完成股权分置改革，控股股东持有的股改限售股 72,979,683 股法定上市流通 日为2009年10月24日，2007年公司非公开发行时，控股股东承诺该部分股份 上市流通日一并延长至2010年11月2日。本次有限售条件流通股上市数量合计 为1,073,188,818股。 二、关于本次有限售条件股份上市流通的相关承诺 根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定和非公开发行时控股股东承 诺，控股股东新钢公司承诺自非公开发行结束之日起三十六个月内不上市交易或 者转让其持有的有限售条件股份，承诺上市流通日为2010年11月2日。其他8 名特定投资者承诺自非公开发行结束之日起十二个月内不上市交易或者转让其 持有的有限售条件股份。 公司第一大股东新钢公司在 2007 年公司非公开发行股份时承诺，股权分置 改革完成后控股股东持有的股改限售股 72,979,683 股上市流通日一并延长至 2010年11月2日。 三、非公开发行后至今公司股本变化情况 公司非公开发行实施后，公司总股本增加至 1,393,429,509 股。2008 年 4 月 3 日，公司 2008 年度第二次临时股东大会审议通过关于公开发行 276 万手可 转换公司债券的议案，该议案获得中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1043 号文核准，公司可转换公司债券（简称“新钢转债”）于 2008年9月5日在上海 证券交易所上市交易，截止 2010 年 6 月 30 日，新钢转债合计有面值 9000 元债 券转股，总股本增至1,393,430,609股。 四、关于本次有限售股条件流通股上市的保荐机构核