三爱富定增情况公告.pdfVIP

上海三爱富新材料股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告书 保荐机构（主承销商）：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 二○一五年七月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 高伟民 金健 魏建华 李宁 沈雪忠 刘文杰 卿凤翎 徐志翰 陈建定 上海三爱富新材料股份有限公司 2015 年7 月14 日 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：64,991,334 股人民币普通股（A 股） 2 、发行股票价格：23.08 元/股 3、募集资金总额：1,499,999,988.72 元 4 、募集资金净额：1,477,599,988.72 元 二、新增股票上市及解除限售时间 1、股票上市数量：64,991,334 股 2 、股票上市时间：2015 年7 月15 日，新增股份上市首日公司股价不除权， 股票交易设涨跌幅限制。 3、解除限售时间：本次发行中，华谊集团认购的本次非公开发行的股票自 发行结束之日起36 个月内不得转让，可上市流通时间为2018 年7 月15 日 （非 交易日顺延）；除华谊集团外的其余投资者认购的本次非公开发行的股票自发行 结束之日起12 个月内不得转让，可上市流通时间为2016 年7 月15 日 （非交易 日顺延）。 本次发行完成后，公司股权分布符合 《上海证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 三、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 3 释 义 在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 三爱富/发行人/公司 指 上海三爱富新材料股份有限公司 保荐机构/ 主承销商/ 摩 指 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 根士丹利华鑫证券 审计机构/立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师/金茂凯德 指 上海金茂凯德律师事务所 华谊集团 指 上海华谊（集团）公司 报告期 指 2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年1-3 月 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 本次发行/本次非公开发 三爱富本次非公开发行不超过 12,315.27 万股（含 指 行/本次非公开发行股票 12,315.27 万股）人民币普通股（A 股）股票 发行人第八届董事会第一次临时会议决议公告日， 定价基准日 指