关于上海浦东发银行股份有限公司.PDFVIP

海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 关于上海浦东发展银行股份有限公司 非公开发行优先股之持续督导保荐总结报告书 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”或“发行人”或“公 司”）因2014 年非公开发行优先股事项，聘请中信证券股份有限公司 （以下简称 “中信证券”）和国泰君安证券股份有限公司 （以下简称 “国泰君安”）担任保 荐机构，持续督导期截至2016 年 12 月31 日。2016 年4 月28 日，浦发银行召 开2015 年年度股东大会审议通过了关于非公开发行普通股股票的相关议案，并 于2016 年 12 月16 日与海通证券股份有限公司（以下简称 “海通证券”）及国 泰君安签署了《上海浦东发展银行股份有限公司与海通证券股份有限公司、国泰 君安证券股份有限公司关于非公开发行普通股股票之保荐协议》，聘请海通证券、 国泰君安为本次非公开发行普通股股票的联席保荐机构。中信证券未完成的对公 司非公开发行优先股的持续督导工作，自2016 年 12 月16 日起，由海通证券和 国泰君安 （以下合称 “联席保荐机构”）承接。 目前，持续督导期限已满，联席保荐机构现根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，出具本 持续督导保荐总结报告书。 一、联席保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2 、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、联席保荐机构基本情况 联席保荐机构 海通证券股份有限公司 注册地址 上海市广东路689 号 办公地址 上海市广东路689 号 法定代表人 周杰 保荐代表人 张虞、杜娟 联系人 张虞 联系电话 021 联席保荐机构 国泰君安证券股份有限公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号 办公地址 上海市浦东新区东园路18 号中国金融信息中心5 楼 法定代表人 杨德红 保荐代表人 郁韡君、金利成 联系人 郁韡君 联系电话 021 三、发行人基本情况 发行人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 英文名称 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. A 股代码 600000 优先股代码 360003、360008 公司简称 浦发银行 注册资本 18,653,471,415 元 注册地址 上海市中山东一路12 号 法定代表人 吉晓辉 董事会秘书 穆矢 证券事务代表 杨国平、吴蓉 本次证券发行类型 非公开发行优先股 本次证券上市时间 一期：2014 年12 月18 日；二期：2015 年3 月26 日 本次证券上市地点 上海证券交易所 联系电话 021 传真 021 四、本次发行情况概述 经中国银行业监督管理委员会（以下简称 “中国银监会”）《关于浦发银行 发行优先股和修改公司章程的批复》（银监复[2014]564 号）及中国证监会《关于 核准上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可 [2014]1234 号）核准，浦发银行获准非公开发行不超过3 亿股优先股，采用分次 发行方式。首期发行于2014 年12 月完成，发行数量为1.5 亿股，募集资金总额 为人民币 15,0