湖北长江出版传媒集团有限公司2013年度第一期中期票据.PDF

湖北长江出版传媒集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 湖北长江出版传媒集团有限公司 2013 年度第一期中期票据 募集说明书 发行人： 湖北长江出版传媒集团有限公司 注册金额： 人民币 9 亿元整 本期发行金额： 人民币 4.5 亿元整 本期发行期限： 五年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA 级，债项：AA 级 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二○一三年九月 湖北长江出版传媒集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期中期票据募集说明书由湖北长江出版传媒集团有限公 司（以下简称“长江出版传媒集团”、“公司”、“发行人” ）提供。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 1 湖北长江出版传媒集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 4 一、常用名词释义 4 二、专业名词释义 5 第二章 投资风险提示及说明 7 一、与本期中期票据相关的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 本期中期票据募集资金运用 20 一、本期中期票据募集资金的使用 20 二、发行人承诺 20 第五章 企业基本情况 21 一、发行人基本情况 21 二、发行人历史沿革 21 三、发行人股权结构 23 四、发行人与控股股东的独立性 24 五、发行人重要权益投资 25 六、发行人治理结构 38 七、发行人人员构成情况 49 八、发行人业务范围及主营业务情况 49 九、发行人在建