-姜堰鑫源尽调报告(推介)0115.pdfVIP

渤海-姜堰鑫源应收账款转让 集合资金信托项目 尽职调查报告 项目名称：渤海-姜堰鑫源应收账款转让集合资金信托项目 申报部门：华东业务总部 申报时间：2012 年12 月 1 声 明 与 保 证 我们在此声明与保证：此报告是按照渤海信托《项目尽职调查指 引》、《信托资金投资业务管理办法》和有关规定，根据贷款申请人 提供的和评估人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理后 完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对 报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。 直接评估人： 评估审查人： 2 / 38 目 录 声 明 与 保 证 2 第一部分 信托计划要点 4 第二部分 融资人介绍 6 第三部分 姜堰市政府情况 18 第四部分 应收账款项目情况 28 第五部分 抵押物情况 33 第六部分 本信托计划风险评估 34 第七部分 过程管理安排 36 第八部分 信托项目评价与结论 37 3 / 38 第一部分 信托计划要点 1.1 方案要点 渤海-姜堰鑫源应收账款转让集合资金信托 1.委托人（暨受益人） 集合信托合格投资者 2.受托人 渤海国际信托有限公司 3.信托规模 2 亿元，以实际募集金额为准 4.信托期限 2 年 5.保管人 中信银行泰州分行 方 9% （认购低于300 万）；9.5%/年（认购额度不低 案 6. 投资人预期收益 于300 万），按年支付。 要 点 信托资金用于受让姜堰市鑫源建设有限公司（简称 “ 姜堰鑫源”）对姜堰经济开发区管委会3.3 亿元的 7.信托资金运用方式 应收账款债权，信托期限内由姜堰鑫源分期溢价回 购该债权。 8.回购人 姜堰市鑫源建设有限公司 9.资金用途 用于开发区内基础设施建设 4 / 38 1、姜堰市鑫源建设有限公司以其名下2 幅国有出让用地为本次融资作抵押担 风 保。根据江苏苏信房地产评估咨询有限公司出具的预评估报告 ，上述2 幅地块 险 评估总价值40008.56 万元。相对2 亿元融资金额抵押率低于50%。 保 2、同时姜堰市财政局出具承诺函，将姜堰鑫源的回购义务的资金纳入姜堰市 障 政府相应年度财政预算，并由姜堰市人大出具决议。 1.2 信托结构示意图 合格投资者（委托人） 土地抵押 姜堰鑫源 募集资金2 亿元 信托利益 渤海信托（受托人） 回购资金纳 受让应收账款债