江苏广播电视集团有限公司2013年第一期中期-中国债券信息网.PDF

江苏省广播电视集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 江苏省广播电视集团有限公司2013年度 第一期中期票据募集说明书 发 行 人： 江苏省广播电视集团有限公司 主承销商/簿记管理人： 交通银行股份有限公司 注册发行总额： 人民币叁拾叁亿元整（RMB3,300,000,000 ） 本期发行金额： 人民币拾亿元整（RMB1,000,000,000 ） 担 保 方 式： 无 期 限： 3 年期 信 用 级 别： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行 人的主体信用级别为AAA级，本期中期票据的信用级别为AAA级 二〇一三年一月 江苏省广播电视集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 江苏省广播电视总台领导办公会已批准本募集说明书，全体 领导办公会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影 响偿债能力的重大事项。 1 江苏省广播电视集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义 4  第一章 风险提示及说明 7  一、本期中期票据相关的风险 7  二、发行人相关的风险 7  第二章 发行条款 13  一、本期中期票据主要条款 13  二、本期中期票据发行和承销方式 14  第三章 募集资金用途 16  一、本期中期票据募集资金的使用 16  二、本期中期票据募集资金的管理 18  三、发行人承诺 19  第四章 发行人基本情况 20  一、发行人概况 20  二、发行人高级经营管理人员 38  三、发行人业务状况 41  四、发行人所处行业状况 71  第五章 发行人主要财务状况 86  一、发行人财务报告编制及审计情况 86  二、发行人近三年及最近一期会计报表 89  三、发行人财务状况分析 98  四、发行人主要财务指标 125  五、发行人有息债务情况 127  六、发行人关联交易情况 128  七、发行人主要或有事项 129  八、受限资产情况 130  九、发行人海外投资情况 130  十、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况 130  十一、其他重大事项 132  十二、发行人直接债务融资计划 132  第六章 发行人的信用评级和资信状况 133  一、信用评级 133  二、发行人的资信状况 135  第七章 本期中期票据的担保情况 136