双良股份江苏双良空调设备股份有限公司可转换公司债券发行公告解析.pdfVIP

股票简称：双良股份 股票代码：600481 公告编号：2010-12 江苏双良空调设备股份有限公司 可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）： 重要提示 1、江苏双良空调设备股份有限公司（以下简称“发行人”或“双良股份”） 公开发行可转换公司债券（以下简称“双良转债”或“本可转债”）已获得中国 证券监督管理委员会证监许可[2010]452号文核准。 2、本次发行72,000万元可转债，每张面值为100元人民币，每手10张（1,000 元），共计72万手（720万张）。 3、本次发行的双良转债向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额 （含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”） 交易系统网上定价发行的方式进行，若有余额则由承销团包销。 4、原股东可优先配售的双良转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的 持有发行人股份数按每股配售0.88元面值可转债的比例，再按1,000元/手换为 手数。本次发行前公司全部股份均为无限售流通股，均采用网上优先配售。网上 优先配售不足1手的部分按照精确算法（参见释义）取整。原股东除可参加优先 配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 原股东的优先认购通过上交所系统进行，申购代码为“704481”，申购简称 为“双良配债”。 5、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购代码为 “733481”，申购名称为“双良发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账 户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，申购上限 是72万手。 6、本次发行的双良转债不设持有期限制。 1 7、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将 尽快办理有关上市手续，本次可转债的上市代码为“110009”。 8、投资者务请注意公告中有关“双良转债”发行方式、发行对象、配售/ 发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量和认购资金缴 纳等具体规定。 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他 人违规融资申购。投资者申购并持有双良转债应按相关法律法规及证监会的有关 规定执行，并自行承担相应的法律责任。 10、本公告仅对发行双良转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行双良转 债的任何投资建议。投资者欲了解本次双良转债的详细情况，敬请仔细阅读《江 苏双良空调设备股份有限公司可转换公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要 已刊登在2010年4月29 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》 上。投资者亦可到上海证券交易所网站（）查询募集说 明书全文及本次发行的相关资料。 11、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在 《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义： 双良股份/发行人 指江苏双良空调设备股份有限公司 可转债、转债 指可转换公司债券 双良转债 指发行人本次发行的72,000万元可转换公司债券 本次发行 指发行人本次公开发行72,000万元、票面金额为100元 的可转换公司债券的行为 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商） 指华泰联合证券有限责任公司 承销团 指以华泰联合证券有限责任公司为主承销商