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梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司 （发起机构/贷款服务机构/委托人） 中信信托有限责任公司 （受托机构/发行人） 中信证券股份有限公司 （主承销商） 汇丰银行（中国）有限公司 （联席主承销商） 速利银丰中国2016年第二期个人汽车抵押贷款支持证券 发行办法 二零一六年十一月 速利银丰中国2016年第二期个人汽车抵押贷款支持证券 发行办法 重要提示 速利银丰中国2016 年第二期个人汽车抵押贷款支持证券（以下简称 “本期资产 支持证券”）系根据中国银行业监督管理委员会创新监管部《关于速利银丰中国 2016 年第二期个人汽车抵押贷款支持证券项目备案通知书》和《中国人民银行准予 行政许可决定书》（银市场许准予字[2016]第174 号）发行。 本期资产支持证券仅代表特定目的信托的信托受益权的相应份额，不构成发起 机构、受托人、主承销商或任何其他机构对投资者的负债，投资者在本期资产支持 证券下的追索权仅限于信托财产。发起机构除了承担其可能在《信托合同》和《服 务合同》项下应当履行的委托人和贷款服务机构的职责以外，不为信贷资产证券化 活动中可能产生的其他损失承担义务和责任。受托机构以信托财产为限向投资机构 承担支付资产支持证券本息及其他收益的义务。 主管部门对本期资产支持证券发行的核准，并不表明对本期资产支持证券的投 资价值作出了任何评价，也不表明对本期资产支持证券的投资风险作出了任何判 断。 特别提示 一、 本期资产支持证券分为 A 级证券和次级证券两个品种，其中 A 级证券的 发行规模为 4,006,000,000.00 元，次级证券的发行规模为 210,842,105.26 元。A 级证券为固定利率证券，票面利率按照簿记建档结果确定；次级证 券无票面利率。 二、 本期资产支持证券中的 A 级证券的票面利率将由发行人根据簿记建档结 果确定，A 级证券票面利率在证券存续期间固定不变；次级证券无票面利 率。本期资产支持证券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 三、 发行方式 本期资产支持证券 A 级证券采用簿记建档的方式发行，次级证券全部由发 起机构自持。 四、 簿记建档 本期资产支持证券采用簿记建档的方式发行，具体申购方式见 《速利银丰 中国2016 年第二期个人汽车抵押贷款支持证券申购和配售办法说明》 （以 下简称《申购和配售办法说明》）。 1 一、本期资产支持证券基本要素 速利银丰中国 2016 年第二期个人汽车抵 资产支持证券名称： 押贷款支持证券 发起机构/ 委托人： 梅赛德斯- 奔驰汽车金融有限公司 发行人/ 受托人： 中信信托有限责任公司 主承销商/ 簿记管理 中信证券股份有限公司 人： 联席主承销商： 汇丰银行（中国）有限公司 A 级证券4 ,006,000,000.00 元 发行规模： 次级证券210,842,105.26 元