2013塑料抗氧剂.doc

塑料抗氧剂产业现状及未来趋势 抗氧剂能有效降低塑料材料自氧化反应速度、延缓塑料材料老化降解的塑料助剂，其应用几乎涉及所有的聚合物制品。塑料用抗氧剂通常包括酚类抗氧剂、磷类和硫类辅助抗氧剂以及金属离子钝化剂等。国外产业概述近年来由于受到全球经济危机的影响，塑料抗氧剂市场增长率有所下降，2005 -2008年年均增长5%左右，2008-2011年年均为2%左右。2011年全球塑料抗氧剂消费总量约42万吨左右，抗氧剂的需求和生产继续从欧美日等向新兴的亚洲市场（特别是中国和印度）转移；抗氧剂消费品种仍以受阻酚类为主。2011年全球抗氧剂按区域分消费比例见图1。2011年国外抗氧剂消费结构比例见图2。 过去十年，市场突出特点就是主要产品利润率开始下降，产品更新换代速度减缓，生产重心东移。随着市场竞争日趋激烈，过去十年，全球抗氧剂产业格局发生巨大变化。2009年4月，德国巴斯夫公司以34亿瑞士法郎（约合30亿美元左右）成功收购全球最大塑料抗氧剂生产商汽巴公司，借此加强其在特殊化学品业务方面的地位。2005年，美国康普顿公司以15.4亿美元收购原全球第二大塑料抗氧剂企业大湖公司，并购后更名为科聚亚公司。由于全球市场竞争激烈加上经济危机影响，2009年3月，科聚亚申请破产保护，而在2010年11月成功退出破产保护并重返纽交所。随后出售部分塑料添加剂业务，其抗氧剂业务有所萎缩。美国雅宝公司2008年完成了在中国两家塑料抗氧剂合资企业宁波金海雅宝和上海金海雅宝的全资收购，目前雅宝公司已成为中国最大抗氧剂供应商和全球主要抗氧剂生产商之一。韩国松原产业株式会社于21世纪初与科莱恩公司签订合作分销协议，逐渐将产品销往全球市场，并于2006年开始加大塑料添加剂尤其是抗氧剂发展战略计划的实施，近年来，该公司加快对中国抗氧剂企业的收购，已成为全球抗氧剂主要生产商之一。除以上介绍的企业外，法国伊立欧、日本住友化学、日本旭电化、中国台湾妙春公司也是在全球具有一定影响力的塑料抗氧剂生产商。国内生产现状2005 -2011年是我国塑料抗氧剂产能和产量快速发展的时期，合资企业不断扩大规模，试图通过本土化占有亚洲地区尤其是中国市场，国内企业也通过技术进步扩大产能。“十一五”期间，我国抗氧剂产能、产量、出口量呈现大幅度增加态势，品种也不断丰富，由净进口国成为净出口国。截止2012年底，国内塑料抗氧剂生产企业约50家左右，生产能力接近15万吨/年，2011年产量约为10.4万吨左右，其中出口量超过1万吨。目前，我国已是全球主要的抗氧剂生产国和消费国。主要生产企业及产能见表1。 除表1中介绍的主要企业外，国内规模稍大的抗氧剂企业还有伊立欧（宁波）、乐凯化学、蓝星星火、天津合成材料研究所、江苏汉光实业、辽阳有机、南京华立明、南京三森、廊坊富海、镇江前进、滨州邦宝等。随着装置规模和产能不断增加，国内塑料抗氧剂产量也在不断增加，2005-2011年国内抗氧剂产量变化见图3，2011年国内塑料抗氧剂产量结构比例见图4。 近年来，国内不仅产能和产量快速增长，新品开发、技术进步、结构调整等也取得了一定进步，专用型抗氧剂，如液体受阻酚1135，含氮受阻酚3114、1098，半受阻酚抗氧剂245等产品有了稳定的产能和产量；受阻酚抗氧剂及其中间体的合成采用不含锡催化剂技术，降低了酚类抗氧剂中重金属锡含量，满足了国外环保等方面要求；主要生产企业的亚磷酸酯抗氧剂168水解稳定性试验超过48小时，达到国际先进水平。抗氧剂研发与生产初步呈现由通用型产品系列向通用及专用结合的方向发展；复合抗氧剂越来越受到生产企业的重视；主要生产企业开始趋向于抗氧剂及其他塑料助剂的系列化发展。部分企业开始配套原料中间体生产，形成上下游一体化的生产和经营模式。企业兼并重组和优胜劣汰已经展开，“十一五”期间，跨国公司日益重视国内生产与市场，近年来，巴斯夫高桥扩大上海装置规模；雅宝收购上海和宁波金海雅宝的全部股权；法国伊立欧公司在宁波投资建设烃化聚酚装置；韩国松原2010年底参股唐山百孚化工，重点发展硫代酯类抗氧化剂。尽管取得一定成绩，仍存在较多问题，国内企业存在的主要问题包括：* 完全自主创新拥有自主知识产权的品种极少；* 系列化不够，目前国内尚没有受阻酚类、亚磷酸酯类、硫代酯类及复合类抗氧剂全部生产规模化企业；* 产品质量和工艺技术与国外先进水平相比仍有较大差距；* 工程塑料及改性塑料专用型或特殊类型的高端抗氧剂产品较少，无法满足国内需求；* 产品同质化严重，竞争激烈导致利润下滑甚至部分企业处于亏损状态。市场预测抗氧剂市场需求与合成树脂产量同消费休戚相关，我国作为世界制造工厂，伴随我国炼化一