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迎来 3G 用户高增长时代
有吸引力 ——维持 行业研究 / 年度策略 日期：2009 年 12 月 10 日 行业：通信及相关设备制造业 迎来 3G 用户高增长时代 TMT 行业研究小组 张涛 ——2010 年通信行业投资策略 0211967 Zhangtaofd@ 主要观点： 截止 2009 年 10 月我国手机用户（万户） 8000 万 3G 用户带来的机会 中国移动 51,345.5 参考日本的 3G 市场培育期在 16 个月左右，考虑到我国目前 832 万的 3G 中国联通 14,462.1 用户和三家运营商 2010 年的用户发展计划，我们预计 2010 年底我国的 中国电信 4,991 3G 用户会达到 8000 万户。3G 用户的规模增长会引爆 3G 业务，包括智 合计：70,798.8 截止 2009 年 10 月我国 3G 手机用户（万户） 能卡、移动支付业务、手机游戏和手机视频/ 电视，给相关 3G 业务的公 中国移动 230.9 司带来巨大的机会。 中国联通 102 FTTX 规模化部署刺激光纤光缆和光元器件的需求 中国电信 499.2 随着用户带宽消费需求的迅速增长和 FTTX 应用的成熟，我们认为我国 合计 832.1 FTTX 进入规模建设阶段。根据我们投资成本模型的测算，FTTX 投资主 要集中在 PON 系统设备、光元器件、配线架及连接器和光纤光缆。受益 最近 6 个月行业指数与沪深 300 指数比较 公司主要集中在烽火通信、光迅科技和亨通光电。 40% 关注重点股票阶段性的投资机会 通信设备 沪深300 35% 30% 2010 年重点关注 3G 用户的规模增长带来的手机智能卡、手机支付、手 25% 机游戏和手机视频/ 电视规模增长的机会。主要的受益公司A 股唯一的电 20% 15% 信运营商中国联通、国内智能卡的龙头东信和平、（中国移动）移动支付 10% 和手机动漫的拓维信息、手机游戏和手机视频的北纬通信、光元器件商 5% 0% 光迅科技和光纤光缆商亨通光电。结合 09 年重点股票的表现和 09
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